Modifiez un fonds à la fois dans le Portail client connecté. Les intitulés de menu et les actions disponibles peuvent varier selon l’état du compte et du produit ; suivez l’écran actuel et tout avis de modération. Enregistrer ou importer soumet le contenu affiché et ne prouve pas, à lui seul, son acceptation, sa publication ou sa visibilité.
Guide détaillé pour modifier votre profil de fonds
Comment accéder à l’éditeur du profil de fonds ?
Connectez-vous à votre Portail client
Accédez à l’onglet Gestion de fonds
Cliquez sur « Gestionnaire de Fonds », puis « mes stratégies »
Sélectionnez le fonds concerné dont vous souhaitez mettre à jour le profil
Cliquez sur l’icône à trois points (icône de menu) à côté du fonds
Sélectionnez « Mettre à jour l’avatar de la stratégie » dans le menu déroulant
Mise à jour de la photo de votre profil de fonds
Dans l’interface actuelle, Mettre à jour l'avatar de la stratégie utilise la galerie d’images affichée. Choisissez une image dans la galerie ; cette fenêtre n’affiche actuellement ni champ Parcourir ni champ de téléversement de fichier.
Sélectionnez Mettre à jour l’identité pour soumettre l’avatar choisi pour le fonds, ou Annuler pour fermer sans enregistrer.
Dans l’interface actuelle, le contrôle distinct de la photo du Fund Manager est Télécharger une photo de profil. Il ouvre également une galerie : choisissez une image, puis Enregistrer pour la soumettre ou Annuler pour fermer sans enregistrer. Il est distinct de la fenêtre Mettre à jour l'avatar de la stratégie de chaque fonds, qui utilise Mettre à jour l’identité.
Mettre à jour la description de la stratégie d’un fonds
Dans mes stratégies, ouvrez le menu à trois points du fonds concerné et sélectionnez Modifier le mandat d'investissement.
Modifiez Description de la stratégie. Conservez le nom existant du fonds après sa création ; cette description est distincte de votre présentation commune de gestionnaire de fonds.
Relisez la description, puis sélectionnez Publier la stratégie pour la soumettre dans l’interface actuelle, ou Annuler pour quitter sans enregistrer.
Rouvrez le même fonds et vérifiez sa description ainsi que tout statut ou avis de modération actuel. La soumission seule ne prouve ni l’approbation ni la visibilité auprès de tous les investisseurs.
Mise à jour de votre parcours professionnel
Modifiez votre présentation de Fund Manager via mes stratégies → Compléter le profil du gestionnaire → Mettre à jour les identifiants du gestionnaire. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour la soumettre ou Annuler pour quitter sans enregistrer. Cette présentation appartient à votre profil de gestionnaire partagé et peut apparaître sur plusieurs fonds. Décrivez ici votre expérience et votre approche générales ; utilisez la Description de la stratégie du fonds concerné pour les informations propres à ce fonds. Respectez la limite de caractères affichée dans chaque éditeur.
Éléments à inclure :
Vous pouvez ajouter ou modifier des informations concernant :
Parcours en trading : Votre expérience et votre historique en matière de trading
Objectifs d’investissement : Vos objectifs d’investissement et votre approche généraux
Objectifs et approche de trading : Votre stratégie, votre méthodologie et votre philosophie de trading
Gestion des risques : Votre approche générale de la gestion des risques (facultatif)
Limite de caractères :
Utilisez la limite de caractères affichée pour le champ concerné. La présentation du Fund Manager et la description d’un fonds individuel sont des champs distincts ; n’appliquez pas la limite de l’un à l’autre.
Vérifier l’état actuel après l’enregistrement
Vérifiez séparément l’avatar du fonds concerné ou la présentation du Fund Manager sur la page actuelle.
Lisez tout message d’erreur, d’état ou de modération ; un enregistrement ou un import réussi ne signifie pas à lui seul que le contenu a été accepté ou publié.
Déterminez la visibilité depuis la page actuelle et selon l’état du public, du compte et du produit ; ne promettez pas que chaque Investisseur peut voir le contenu.
Vérifiez la présentation partagée du Fund Manager sur la page de détails de chaque fonds concerné. Vérifiez séparément l’avatar et la description de stratégie propres à chaque fonds.
N’incluez aucune donnée personnelle, bancaire ou d’authentification de sécurité dans le profil. Décrivez fidèlement l’expérience et l’approche ; ne prétendez pas garantir des rendements, une approbation, une visibilité ou des résultats pour les Investisseurs.