Le Partner Portal peut afficher une action d’exportation pour les dossiers autorisés par votre profil, votre rôle et vos filtres actuels. Le fichier est un instantané des données affichées au moment de l’exportation, pas la promesse d’une base complète ni de tous les clients et champs.
Téléchargement de votre liste de clients
Suivez ces étapes simples pour exporter les données de vos clients :
Connectez-vous à votre Portail Partenaire
Accédez à la section « Rapports » du menu principal
Sélectionnez « Liste des clients » dans les options du menu déroulant
Repérez les options d’exportation dans le coin inférieur droit de la page
Choisissez le format souhaité : CSV ou XLSX
Suivez les instructions du navigateur pour enregistrer le fichier sur votre appareil
Options de format de fichier
Le système propose deux formats d’exportation pour répondre à différents besoins :
CSV (valeurs séparées par des virgules) : un format texte qui peut être ouvert avec de simples éditeurs de texte comme Notepad ou des outils plus avancés. Ce format est idéal pour l’importation dans différents systèmes de bases de données.
XLSX (feuille de calcul Excel) : un format basé sur des cellules, optimisé pour Microsoft Excel et les applications de tableur similaires. Ce format préserve la mise en forme et permet une analyse immédiate des données.
Remarque importante
La visibilité et le contenu de l’exportation dépendent des autorisations, de la relation Partner actuelle, des dossiers, filtres et de l’état des données ; l’absence du bouton ne prouve pas l’absence de clients. Traitez le fichier comme des données client confidentielles : limitez les champs au besoin autorisé, conservez-le en sécurité, restreignez l’accès et supprimez-le lorsqu’il n’est plus nécessaire. N’envoyez pas le fichier complet par chat ou e-mail ordinaire. Pour l’assistance, communiquez seulement le format, la période, les filtres et le message exact, en masquant les données client inutiles.