Profil Strategi Dana dan Penyedia Isyarat menggunakan beberapa carta untuk menunjukkan aspek prestasi sejarah yang berbeza. Tiada satu carta yang menunjukkan gambaran penuh, maka pulangan, ekuiti, penyusutan, risiko dan aktiviti dagangan perlu dinilai bersama-sama.
Di manakah saya boleh menemukan carta ini?
Buka profil Strategi Dana atau Penyedia Isyarat yang berkaitan dalam Portal Klien (Portal Pelanggan), kemudian pergi ke bahagian Prestasi.
Ikuti langkah di bawah menggunakan kawalan yang sepadan dalam antara muka semasa anda.
Pada profil Penyedia Isyarat, pilih Analisis dagangan, kemudian cari bahagian Prestasi.
Halaman juga mungkin menyediakan Analisis Dagangan (Analisis dagangan) dan Kedudukan untuk menyemak sejarah dagangan yang tersedia dan kedudukan semasa.
Pulangan Terkumpul
Pada profil Penyedia Isyarat, setiap titik ROI terkumpul untuk D ialah untung/rugi dagangan bersih terkumpul hingga D dibahagi baki asas maksimum yang direkodkan sejak mula hingga D, didarab 100%. Aliran dana mempengaruhi asas tetapi bukan hasil dagangan. Formula ini tidak terpakai kepada Pengurusan Dana.
Halaman Strategi Dana juga mungkin memaparkan:
Pulangan Dana
Satu atau lebih penanda aras pasaran yang dikonfigurasi
Penanda aras yang dipaparkan bergantung pada konfigurasi semasa Strategi Dana. Penanda aras hanya memberikan konteks pasaran; ia tidak bermaksud Strategi Dana menjejaki, memegang atau semestinya mengatasi penanda aras tersebut.
Keluk Ekuiti
Keluk Ekuiti menunjukkan bagaimana nilai strategi dalam bentuk wang berubah dari semasa ke semasa.
Pada halaman Strategi Dana, carta dipaparkan sebagai Aset Di Bawah Pengurusan.
Pada halaman Penyedia Isyarat, carta dipaparkan sebagai Ekuiti Strategi (ekuiti strategi).
Keluk Ekuiti boleh dipengaruhi oleh hasil dagangan dan pergerakan tunai, maka ia tidak boleh dianggap sebagai peratus pulangan.
Butang julat masa
Carta prestasi menyediakan julat masa berikut:
Semua: Keseluruhan sejarah yang tersedia.
1Y: Satu tahun terkini.
YTD: Dari awal tahun kalendar semasa hingga kemas kini terkini.
MTD: Dari awal bulan kalendar semasa hingga kemas kini terkini.
Menukar julat masa hanya mengubah tempoh yang dipaparkan pada carta; ia tidak mengubah akaun atau strategi yang berkaitan.
Pulangan Bulanan
ROI bulanan Dagangan Sosial ialah untung/rugi bersih bulan tersebut dibahagi baki asas maksimum bulan tersebut, didarab 100%. Maksimum hanya meningkat dalam bulan dan dikira semula setiap bulan; jika ≤ 0, “--” dipaparkan. Pengurusan Dana menggunakan logik lain.
Instrumen Dagangan dan Taburan Simbol
Halaman dana menggunakan Instrumen Dagangan, manakala halaman Penyedia Isyarat menggunakan Taburan Simbol.
Bahagian ini memaparkan simbol yang termasuk dalam rekod dagangan yang tersedia. Jika halaman menyediakan butang Lagi, pilih butang itu untuk melihat maklumat simbol tambahan.
Kepekatan simbol boleh mempengaruhi risiko. Strategi yang tertumpu pada satu pasaran, kelas aset atau simbol mungkin bertindak balas secara berbeza daripada strategi yang lebih pelbagai.
Atribusi Prestasi
Halaman Strategi Dana mungkin memaparkan Atribusi Prestasi (%) sebagai jadual bulanan dengan hasil sejak awal tahun.
Jadual ini membantu anda melihat bulan yang menyumbang secara positif atau negatif kepada prestasi tahunan yang dipaparkan. Ia perlu dibaca bersama carta pulangan terkumpul kerana peratus bulanan dihubungkan mengikut masa dan bukan sekadar ditambah.
Dikemas kini pada
Gunakan masa Dikemas kini pada untuk melihat bila data profil yang dipaparkan kali terakhir disegar semula. Halaman menunjukkan ofset zon waktu yang berkenaan di sebelah masa.
Bahagian profil yang berbeza mungkin dikemas kini pada masa yang berbeza. Jika dagangan atau pergerakan tunai terkini belum dipaparkan, semak masa kemas kini terakhir sebelum membandingkan angka.
Penting: Carta dan penanda aras menerangkan data sejarah. Ia tidak menjamin pulangan masa hadapan dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya asas keputusan pelaburan.