A perda mede as perdas consecutivas desde um pico até ao ponto mais baixo. Um período de perda começa num valor máximo, continua durante um declínio e termina apenas quando é atingido um novo valor máximo.
Compreender a perda máxima
A perda máxima representa a maior perda decorrente da atividade de negociação desde a criação de um fundo. É calculada com base nas alterações da rendibilidade acumulada e atualizada a cada hora.
O cálculo inclui posições fechadas e abertas porque se baseia no capital próprio. Uma perda máxima elevada indica normalmente um maior risco de perda de capital.
O que isto significa para si
A perda máxima ajuda-o a avaliar o perfil de risco de um fundo. Os Gestores de Fundos com perdas máximas mais reduzidas demonstram geralmente uma Gestão de Risco mais conservadora, enquanto valores mais elevados podem indicar estratégias de negociação mais agressivas.