Hồ sơ Chiến lược Quỹ và Nhà cung cấp Tín hiệu sử dụng nhiều biểu đồ để thể hiện các khía cạnh khác nhau của hiệu suất trong quá khứ. Không một biểu đồ nào phản ánh toàn bộ tình hình, vì vậy cần xem xét đồng thời lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, mức sụt giảm, rủi ro và hoạt động giao dịch.
Tôi có thể tìm các biểu đồ này ở đâu?
Mở hồ sơ Chiến lược Quỹ hoặc Nhà cung cấp Tín hiệu liên quan trong Cổng thông tin Khách hàng (Cổng thông tin khách hàng), sau đó chuyển đến phần Hiệu suất.
Làm theo các bước dưới đây bằng thao tác tương ứng trên giao diện hiện tại của bạn.
Trên hồ sơ của Nhà cung cấp tín hiệu, chọn Phân tích giao dịch, rồi tìm phần Hiệu suất.
Trang cũng có thể cung cấp Phân tích Giao dịch (Phân tích giao dịch) và Vị thế để xem lịch sử giao dịch và các vị thế hiện tại khi có dữ liệu.
Lợi nhuận Tích lũy
Trên hồ sơ Nhà cung cấp Tín hiệu, mỗi điểm ROI lũy kế cho D là lãi/lỗ giao dịch ròng lũy kế đến D chia cho số dư cơ sở tối đa ghi nhận từ đầu đến D, nhân 100%. Luồng tiền ảnh hưởng đến cơ sở nhưng không phải kết quả giao dịch. Công thức này không áp dụng cho Quản lý Quỹ.
Trang Chiến lược Quỹ cũng có thể hiển thị:
Lợi nhuận Quỹ
Một hoặc nhiều chỉ số tham chiếu thị trường đã được cấu hình
Chỉ số tham chiếu được hiển thị phụ thuộc vào cấu hình hiện tại của Chiến lược Quỹ. Chỉ số này chỉ cung cấp bối cảnh thị trường; nó không có nghĩa là Chiến lược Quỹ theo dõi, nắm giữ hoặc chắc chắn vượt trội hơn chỉ số đó.
Đường cong Vốn chủ sở hữu
Đường cong Vốn chủ sở hữu cho biết giá trị bằng tiền của chiến lược thay đổi theo thời gian như thế nào.
Trên trang Chiến lược Quỹ, biểu đồ được hiển thị dưới dạng Tài sản được quản lý.
Trên trang Nhà cung cấp Tín hiệu, biểu đồ được hiển thị dưới dạng Vốn chủ sở hữu Chiến lược (Vốn chiến lược).
Đường cong Vốn chủ sở hữu có thể chịu ảnh hưởng của cả kết quả giao dịch và luồng tiền, vì vậy không nên xem đây là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.
Nút phạm vi thời gian
Biểu đồ hiệu suất cung cấp các nút phạm vi thời gian sau:
Tất cả: Toàn bộ lịch sử có sẵn.
1Y: Một năm gần nhất.
YTD: Từ đầu năm dương lịch hiện tại đến lần cập nhật mới nhất.
MTD: Từ đầu tháng dương lịch hiện tại đến lần cập nhật mới nhất.
Việc chuyển phạm vi thời gian chỉ thay đổi khoảng thời gian hiển thị trên biểu đồ; nó không thay đổi tài khoản hoặc chiến lược liên quan.
Lợi nhuận Hàng tháng
ROI hàng tháng là lãi/lỗ ròng của tháng chia cho số dư cơ sở tối đa của tháng, nhân 100%. Mức tối đa chỉ tăng trong tháng và được tính lại hàng tháng; nếu ≤ 0, hiển thị “--”. Quản lý Quỹ dùng logic khác.
Công cụ Giao dịch và Phân bổ Mã giao dịch
Trang quỹ sử dụng Công cụ Giao dịch, còn trang Nhà cung cấp Tín hiệu sử dụng Phân bổ Mã giao dịch.
Các phần này hiển thị những mã giao dịch có trong lịch sử giao dịch khả dụng. Nếu trang có nút Thêm, hãy chọn nút đó để xem thêm thông tin về các mã giao dịch.
Mức độ tập trung mã giao dịch có thể ảnh hưởng đến rủi ro. Một chiến lược tập trung vào một thị trường, loại tài sản hoặc mã giao dịch có thể phản ứng khác với một chiến lược đa dạng hơn.
Phân bổ Hiệu suất
Trang Chiến lược Quỹ có thể hiển thị Phân bổ Hiệu suất (%) dưới dạng bảng hàng tháng cùng kết quả từ đầu năm.
Bảng này giúp bạn hiểu tháng nào đóng góp tích cực hoặc tiêu cực vào hiệu suất năm được hiển thị. Cần đọc bảng cùng với biểu đồ lợi nhuận tích lũy vì các tỷ lệ phần trăm hàng tháng được liên kết theo thời gian, không phải chỉ cộng lại với nhau.
Cập nhật lúc
Sử dụng thời gian Cập nhật lúc để xem dữ liệu hồ sơ được hiển thị được làm mới gần nhất khi nào. Trang hiển thị độ lệch múi giờ áp dụng bên cạnh thời gian.
Các phần khác nhau của hồ sơ có thể cập nhật vào những thời điểm khác nhau. Nếu giao dịch hoặc luồng tiền gần đây chưa được phản ánh, hãy kiểm tra thời gian cập nhật mới nhất trước khi so sánh các số liệu.
Quan trọng: Biểu đồ và chỉ số tham chiếu chỉ mô tả dữ liệu trong quá khứ. Chúng không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho quyết định đầu tư.