Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess, Fondsmanager zu werden, Fonds zu erstellen und Investoren zu gewinnen, um Ihr Geschäft in der Fondsverwaltung auszubauen.
Übersicht
Als Fondsmanager können Sie:
Anlagefonds auf Grundlage der Prinzipien der Fondsverwaltung erstellen
Performancegebühren durch erfolgreichen Handel verdienen
Mit dem von Ihren Investoren investierten Kapital handeln
Ein Portfolio verwalteter Fonds aufbauen
Erste Schritte
Melden Sie sich bei Ihrem Kundenportal an und navigieren Sie zum Bereich Fondsverwaltung. Klicken Sie auf die Karte „Fondsverwaltung“, um zu beginnen.
Dreistufiger Onboarding-Prozess
1. Identitätsprüfung (KYC)
Die Überprüfung ist für Ihr gesamtes Kundenportal nur einmal erforderlich. Führen Sie diese Schritte aus:
Dokumente zum POI (Identitätsnachweis) einreichen
Laden Sie gültige Ausweisdokumente hoch, um Ihre Identität zu bestätigenDokumente zum POA (Adressnachweis) einreichen
Reichen Sie Unterlagen ein, die Ihre aktuelle Wohnadresse bestätigenIhr Finanzprofil vervollständigen
Geben Sie Informationen zu Ihrem finanziellen Hintergrund und Ihrer Erfahrung an
2. Profil vervollständigen
Ein überzeugendes Profil ist unerlässlich, um potenzielle Investoren zu gewinnen und zu überzeugen. Ihr Profil kann jederzeit bearbeitet werden und sollte Folgendes enthalten:
Professionelles Profilfoto
Laden Sie ein deutliches, aktuelles Foto von sich hoch, das den angezeigten technischen Anforderungen entspricht. Ein professionelles Foto hilft, Vertrauen bei potenziellen Investoren aufzubauen.
Kontaktinformationen
Fügen Sie Ihre bevorzugten Social-Media-Plattformen und Messaging-Apps hinzu, damit Investoren Sie leicht erreichen und Neuigkeiten zu Ihren Handelsaktivitäten erhalten können.
Beruflicher Hintergrund
Geben Sie Einblicke in Ihren Handelsstil, Ihre Erfahrung und Ihre Ziele für Ihre Tätigkeit in der Fondsverwaltung. Seien Sie transparent und authentisch, um bei Investoren Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Wichtig: Befolgen Sie die bereitgestellten Inhaltsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Ihr Profil keine irreführenden, beleidigenden oder unangemessenen Informationen enthält.
3. Ethikkodex
Fondsmanager müssen gemeinsame Werte mit ihren Investoren zeigen, indem sie:
Die besten Interessen der Investoren priorisieren
Handeln Sie stets im besten Interesse Ihrer InvestorenFaire und angemessene Gebühren anbieten
Legen Sie transparente und wettbewerbsfähige Gebührenstrukturen festAuf Anfragen und Anliegen reagieren
Pflegen Sie eine offene Kommunikation mit Ihren Investoren
Sie müssen einen kurzen Fragebogen bestehen, um den Ethikkodex anzunehmen. Sie können den Fragebogen so oft wie nötig ausfüllen.
Wichtig: Ohne Annahme des Ethikkodex können Sie keine Investoren einladen, Einladungslinks zur Fondsverwaltung teilen oder Fonds erstellen.
Nächste Schritte
Sobald Sie diese drei Schritte abgeschlossen haben, können Sie:
Ihren ersten Fonds erstellen
Ihre Gebührenstruktur einrichten
Investoren einladen, in Ihre Fonds zu investieren
Beginnen, Ihren Ruf als Fondsmanager aufzubauen