El Partner Portal puede mostrar una acción de exportación para los registros permitidos por su perfil, función y filtros actuales. El archivo es una instantánea de los datos mostrados al exportar, no una promesa de una base completa ni de todos los clientes y campos.
Descarga de su lista de clientes
Siga estos sencillos pasos para exportar los datos de sus clientes:
Inicie sesión en su Portal de Partners
Vaya a la sección "Informes" del menú principal
Seleccione "Lista de clientes" en las opciones del menú desplegable
Localice las opciones de exportación en la esquina inferior derecha de la página
Elija el formato que prefiera: CSV o XLSX
Siga las indicaciones del navegador para guardar el archivo en su Dispositivo
Opciones de formato de archivo
El sistema ofrece dos formatos de exportación para satisfacer distintas necesidades:
CSV (valores separados por comas): Un formato basado en texto que puede abrirse con editores de texto sencillos, como Notepad, o con herramientas más avanzadas. Este formato es ideal para importarlo en distintos sistemas de bases de datos.
XLSX (hoja de cálculo de Excel): Un formato basado en celdas optimizado para Microsoft Excel y aplicaciones de hojas de cálculo similares. Este formato conserva el formato y permite analizar los datos de inmediato.
Nota importante
La visibilidad y el contenido dependen de los permisos, la relación Partner actual, los registros, filtros y estado de los datos; que falte el botón no demuestra que no haya clientes. Trate el archivo como datos confidenciales de clientes: use solo los campos necesarios para un fin autorizado, guárdelo de forma segura, limite el acceso y elimínelo cuando deje de ser necesario. No envíe el archivo completo por chat o correo ordinarios. Para soporte, comparta solo formato, período, filtros y mensaje exacto, ocultando datos de clientes innecesarios.