En tant que Gestionnaire de Fonds, il est essentiel de disposer d’un accès clair à vos outils de Gestion de fonds et de comprendre vos options administratives pour assurer le bon fonctionnement de votre fonds. Ce guide vous explique comment accéder à votre Tableau de bord et utiliser les principales fonctionnalités de gestion.
Comment gérer efficacement mes fonds ?
Comment accéder à mon Tableau de bord de Gestion de fonds ?
Pour commencer à gérer vos fonds :
Connectez-vous à votre Portail client
Accédez à l’onglet Gestion de fonds
Cliquez sur « Gestionnaire de Fonds »
Sélectionnez « mes stratégies »
Vous accédez alors à votre Tableau de bord principal, où tous vos fonds sont affichés.
Comment accéder aux Paramètres d’un fonds individuel ?
Pour gérer un fonds spécifique :
Repérez le fonds que vous souhaitez gérer dans votre liste
Cliquez sur l’icône de menu à trois points (⋮) à côté du nom du fonds
Sélectionnez l’option de gestion souhaitée dans le menu déroulant
Principales options de gestion
Dans le menu Gestion de fonds, vous avez accès à plusieurs fonctions importantes :
Modifier les informations du fonds
Mettre à jour l’avatar/l’image de la Stratégie du fonds
Modifiez la représentation visuelle de votre fonds
Importez une image professionnelle qui représente votre approche de trading
Assurez-vous que l’image respecte les exigences de la plateforme
Personnaliser l’apparence du fonds
Modifiez la description et les objectifs de votre fonds
Modifiez la manière dont votre fonds apparaît aux Investisseurs potentiels
Maintenez les informations à jour et exactes afin d’attirer des Investisseurs
Archiver la Stratégie du fonds
Lorsque vous devez suspendre ou clôturer un fonds :
Archivez la Stratégie du fonds pour la retirer des listes actives
Les fonds archivés ne sont plus visibles par les Investisseurs potentiels
Vous pouvez réactiver les fonds archivés lorsque vous êtes prêt
Partager votre Stratégie du fonds
Faites la promotion de votre fonds auprès d’Investisseurs potentiels :
Générez un lien partageable vers votre fonds
Partagez le lien par l’intermédiaire de vos canaux marketing
Dirigez les Investisseurs potentiels vers le profil de votre fonds
Accès au trading
Se connecter à Web Trader
Accédez directement à la plateforme de trading de votre fonds :
Cliquez sur « Se connecter à Web Trader » pour accéder immédiatement au trading
Exécutez des transactions pour votre fonds en temps réel
Surveillez les positions ouvertes et les conditions du marché
Gérez activement la stratégie de trading de votre fonds
Modifier le mot de passe de trading
Préservez la sécurité du compte :
Mettez régulièrement à jour votre mot de passe de trading à des fins de sécurité
Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès au compte de trading de votre fonds
Suivez les recommandations relatives aux mots de passe robustes
Administration du fonds
Examiner les demandes des Investisseurs
Gérez les souscriptions au fonds et les rachats des Investisseurs :
Accédez à : Gestion de fonds → Gestionnaire de Fonds → mes approbations
Examinez les demandes en attente concernant :
Les demandes de souscription au fonds de nouveaux Investisseurs
Les demandes de rachat d’Investisseurs existants
Approuvez ou refusez les demandes en fonction des politiques de votre fonds
Important : L’examen rapide des demandes garantit une intégration fluide des Investisseurs et permet de maintenir des relations positives avec votre base d’Investisseurs.
Exigences relatives au statut du fonds
Il est essentiel de comprendre le statut de votre fonds pour assurer sa visibilité et sa croissance.
Statut actif
Pour que votre fonds obtienne le statut « Actif », il doit remplir l’un ou l’autre de ces critères :
Option 1 : Actifs sous gestion minimums
USD 2,000 ou plus de capital total investi
Option 2 : Nombre minimum de comptes d’Investisseurs
3 ou plus comptes d’Investisseurs actifs
Statut inactif
Tant que ces exigences ne sont pas remplies, votre fonds conservera le statut « Inactif ».
Limitations du statut inactif :
Visibilité limitée auprès des Investisseurs potentiels
Référencement réduit dans les listes de fonds
Peut ne pas apparaître dans certains résultats de recherche ou certaines sections mises en avant
Comment obtenir le statut actif :
Faites la promotion de votre fonds afin d’atteindre le Seuil d’investissement minimum
Encouragez plusieurs Investisseurs à effectuer une souscription au fonds
Partagez les performances et la stratégie de votre fonds avec votre réseau
Suivi des performances du fonds
La page de profil de votre fonds affiche des informations complètes sur ses performances pour vous aider à suivre sa réussite et à prendre des décisions éclairées.
Principaux indicateurs de performance
La page de profil du fonds affiche des informations essentielles, notamment :
Profits & pertes
Total des gains ou des pertes générés par votre fonds
Mises à jour en temps réel à mesure que les positions sont clôturées
Suivi des performances historiques
Capitaux propres
Valeur totale actuelle de votre fonds
Comprend les profits/pertes non réalisés sur les positions ouvertes
Reflète la valeur nette des actifs du fonds
Rendement
Rendement en pourcentage du capital investi
Calculé en fonction des performances du fonds
Indicateur clé pour l’évaluation par les Investisseurs
Investissement
Capital total issu des souscriptions au fonds actuellement alloué à votre fonds
Somme de toutes les souscriptions au fonds des Investisseurs
Exclut les rachats en attente
Frais de gestion cumulés
Total des Frais de gestion perçus au fil du temps
Basé sur la structure tarifaire de votre fonds
Suivi transparent des frais
Commissions de performance cumulées
Total des commissions de performance perçues durant les périodes rentables
Calculé selon la méthode du High Water Mark
Reflète votre réussite à générer des rendements
Comment utiliser les données de performance ?
Ajustements stratégiques
Utilisez ces outils pour surveiller les performances de votre fonds et ajuster stratégiquement votre approche de trading si nécessaire.
Communication avec les Investisseurs
Utilisez les données de performance pour communiquer avec les Investisseurs
Faites preuve de transparence et de responsabilité
Instaurez la confiance grâce à des rapports réguliers
Définition des objectifs
Suivez les progrès vers les objectifs de performance
Fixez des objectifs réalistes en fonction des données historiques
Ajustez les stratégies pour répondre aux attentes des Investisseurs
Bonnes pratiques de Gestion de fonds
Suivi régulier
✓ Consultez régulièrement votre Tableau de bord pour rester informé des performances du fonds
✓ Examinez rapidement les demandes des Investisseurs pour maintenir de bonnes relations
✓ Surveillez les conditions du marché susceptibles d’affecter votre stratégie de trading
✓ Suivez l’accumulation des frais pour comprendre la rentabilité de votre fonds
Maintenir la transparence
✓ Maintenez les informations du fonds à jour et exactes
✓ Mettez à jour la description de votre Stratégie du fonds à mesure que votre approche évolue
✓ Communiquez les changements importants aux Investisseurs
✓ Fournissez des rapports de performance clairs
Pratiques de sécurité
✓ Modifiez régulièrement votre mot de passe de trading
✓ Ne partagez jamais vos identifiants de connexion
✓ Déconnectez-vous après chaque session sur les appareils partagés
✓ Surveillez l’activité du compte afin de détecter tout accès non autorisé
Stratégies de croissance
✓ Partagez le lien de votre fonds par l’intermédiaire de canaux appropriés
✓ Maintenez des performances constantes pour attirer des Investisseurs
✓ Établissez un historique de performances avant de mener des actions marketing intensives
✓ Échangez avec les Investisseurs potentiels de manière professionnelle