Pour confirmer si un client est inscrit sous votre compte Partenaire, suivez ces étapes simples :
Les noms de boutons cités ci-dessous correspondent à l’interface anglaise. Utilisez les commandes correspondantes affichées dans la langue choisie.
Accédez à votre Portail Partenaire
Ouvrez « IB Report → Client List » dans le menu principal.
Utilisez le filtre Client Email pour rechercher l’adresse e-mail disponible dans le formulaire actuel.
Cliquez sur « Appliquer » pour lancer la recherche
Les enregistrements correspondants apparaissent dans la liste actuelle avec des colonnes telles que Client Name, Client Email, Client Country et Compliance Level. Si aucun résultat correspondant n’apparaît, vérifiez le niveau et les filtres sélectionnés ; un résultat vide ne prouve pas à lui seul que le client n’est pas rattaché à votre compte.
Pour obtenir une aide propre à votre compte, connectez-vous au Portail client, ouvrez le Centre de services depuis le menu de navigation de gauche, sélectionnez Créer un ticket, puis choisissez la catégorie et le problème qui correspondent le mieux à votre demande.