Modifica un fondo alla volta dopo aver effettuato l’accesso al portale clienti. Le etichette dei menu e le azioni disponibili possono variare in base allo stato del conto e del prodotto; segui la schermata attuale e gli eventuali avvisi di moderazione. Salvare o caricare invia il contenuto visualizzato e non dimostra, di per sé, l’accettazione, la pubblicazione o la visibilità.
Guida passo dopo passo alla modifica del profilo dei fondi
Come accedo all’editor del profilo dei fondi?
Accedi al portale clienti
Vai alla scheda Gestione fondi
Fai clic su "Gestore del fondo", quindi su "Le mie strategie"
Seleziona il fondo specifico di cui desideri aggiornare il profilo
Fai clic sull’icona con tre puntini (icona del menu) accanto al fondo
Seleziona "Aggiorna l'immagine della strategia" dal menu a discesa
Aggiornare la foto del profilo dei fondi
Nell’interfaccia attuale, Aggiorna l'immagine della strategia utilizza la galleria di immagini mostrata. Scegli un’immagine dalla galleria; questa finestra attualmente non mostra un campo Sfoglia né un campo per caricare file.
Seleziona Aggiorna i dati di identità per inviare l’avatar scelto per il fondo, oppure Annulla per chiudere senza salvare.
Nell’interfaccia attuale, il controllo separato della foto del Gestore del fondo è Carica una foto del profilo. Anche questo apre una galleria: scegli un’immagine, quindi Salva per inviarla o Annulla per chiudere senza salvare. È distinto dalla finestra Aggiorna l'immagine della strategia del singolo fondo, che utilizza Aggiorna i dati di identità.
Aggiornare la descrizione della strategia di un singolo fondo
In Le mie strategie, apri il menu con i tre puntini del fondo desiderato e seleziona Modifica il mandato di investimento.
Aggiorna Descrizione della strategia. Mantieni invariato il nome del fondo dopo la creazione; questa descrizione è distinta dalla presentazione condivisa del gestore del fondo.
Controlla la descrizione, poi seleziona Pubblica la strategia per inviarla nell’interfaccia attuale, oppure Annulla per uscire senza salvare.
Riapri lo stesso fondo e controlla la descrizione e gli eventuali avvisi di stato o moderazione attuali. Il solo invio non dimostra l’approvazione né la visibilità per tutti gli investitori.
Aggiornare l’esperienza professionale
Modifica la tua presentazione come Gestore del fondo tramite Le mie strategie → Completa il profilo del gestore → Aggiorna le qualifiche del gestore. Seleziona Salva le modifiche per inviarla oppure Annulla per uscire senza salvare. Questa presentazione appartiene al tuo profilo gestore condiviso e può comparire in più fondi. Descrivi qui la tua esperienza e il tuo approccio generali; usa la Descrizione della strategia del singolo fondo per le informazioni specifiche di quel fondo. Rispetta il limite di caratteri visualizzato in ciascun editor.
Che cosa includere:
Puoi aggiungere o modificare informazioni su:
Esperienza di trading: La tua esperienza e il tuo percorso nel trading
Obiettivi di investimento: I tuoi obiettivi e il tuo approccio di investimento generali
Obiettivi e approccio al trading: La tua strategia, metodologia e filosofia di trading
Gestione del rischio: Il tuo approccio generale alla gestione del rischio (facoltativo)
Limite di caratteri:
Utilizza il limite di caratteri indicato per il campo specifico. La presentazione del Gestore del fondo e la descrizione di un singolo fondo sono campi distinti; non applicare il limite di uno all’altro.
Controllare lo stato attuale dopo il salvataggio
Verifica separatamente l’avatar del fondo interessato o la presentazione del Gestore del fondo nella pagina attuale.
Leggi eventuali errori, stati o avvisi di moderazione; un salvataggio o caricamento riuscito non significa, di per sé, che il contenuto sia stato accettato o pubblicato.
Determina la visibilità in base alla pagina attuale e al pubblico, allo stato del conto e del prodotto; non promettere che tutti gli investitori possano vedere il contenuto.
Controlla la presentazione condivisa del Gestore del fondo nella pagina dei dettagli di ogni fondo interessato. Verifica separatamente l’avatar e la descrizione della strategia specifici di ciascun fondo.
Non inserire credenziali personali, bancarie o di sicurezza nei contenuti del profilo. Descrivi accuratamente esperienza e approccio; non dichiarare rendimenti, approvazione, visibilità o risultati degli investitori garantiti.