Il portale partner può mostrare un’azione di esportazione per le registrazioni consentite dal profilo, dal ruolo e dai filtri attuali. Il file è un’istantanea dei dati visualizzati al momento dell’esportazione, non una promessa di un database completo o di includere ogni cliente e campo.
Scaricare l’elenco dei clienti
Segui questi semplici passaggi per esportare i dati dei clienti:
Accedi al tuo portale partner
Vai alla sezione "Reports" nel menu principale
Seleziona "Clients List" dalle opzioni a discesa
Individua le opzioni di esportazione nell’angolo in basso a destra della pagina
Scegli il formato che preferisci: CSV o XLSX
Segui le indicazioni del browser per salvare il file sul dispositivo
Opzioni di formato del file
Il sistema offre due formati di esportazione per esigenze diverse:
CSV (valori separati da virgole): Un formato di testo che può essere aperto con semplici editor come Notepad o con strumenti più avanzati. È ideale per l’importazione in vari sistemi di database.
XLSX (foglio di calcolo Excel): Un formato basato su celle ottimizzato per Microsoft Excel e applicazioni di fogli di calcolo simili. Conserva la formattazione e permette un’analisi immediata dei dati.
Nota importante
La visibilità e il contenuto dell’esportazione possono dipendere da autorizzazioni, rapporto Partner attuale, registrazioni, filtri e stato dei dati; l’assenza di un pulsante non dimostra che non ci siano clienti. Tratta il file come dati riservati dei clienti: usa solo i campi necessari per una finalità autorizzata, conservalo in modo sicuro, limita l’accesso ed eliminalo quando non è più necessario. Non inviare il file completo tramite chat o email ordinarie. Per l’assistenza, condividi soltanto formato, periodo, filtri e messaggio esatto mostrato, oscurando i dati dei clienti non necessari.