I profili delle strategie dei fondi e dei fornitori di segnali usano diversi grafici per mostrare aspetti differenti della performance storica. Nessun grafico offre da solo una visione completa, quindi confronta insieme rendimento, Patrimonio netto, drawdown, rischio e attività di trading.
Dove trovo i grafici?
Apri il profilo della strategia del fondo o del fornitore di segnali pertinente nel portale clienti e vai a Prestazioni.
Segui i passaggi qui sotto con i comandi corrispondenti nell’interfaccia attuale.
Nel profilo del Fornitore di segnali, seleziona Analisi delle operazioni, quindi trova la sezione Prestazioni.
La pagina può offrire anche Analisi delle operazioni e Posizioni per consultare la cronologia di trading disponibile e le posizioni attuali.
Rendimenti cumulativi
Nel profilo di un fornitore di segnali del Trading sociale, ogni punto del ROI cumulativo per la data D corrisponde al risultato netto cumulativo del trading (profitto o perdita) fino a D, diviso per il saldo di riferimento massimo registrato dall’avvio del segnale fino a D, moltiplicato per 100%. Depositi, prelievi e trasferimenti influiscono sul valore di riferimento, ma non sono profitti o perdite di trading. Questa formula del Trading sociale non deve essere applicata alla gestione dei fondi.
Nel profilo di una strategia del fondo, il grafico può mostrare anche:
Rendimento del fondo
Uno o più benchmark di mercato selezionati
I nomi dei benchmark visualizzati dipendono dalla configurazione attuale della strategia del fondo. Un benchmark è fornito soltanto come contesto. Non significa che la strategia del fondo lo segua, lo detenga o sia progettata per superarne la performance.
Curva del patrimonio netto
La Curva del patrimonio netto mostra il valore monetario visualizzato dalla strategia nel tempo.
Nel profilo di una strategia del fondo, il grafico ha l’etichetta Patrimonio gestito.
Nel profilo di un fornitore di segnali, il grafico ha l’etichetta Patrimonio netto della strategia.
La curva del Patrimonio netto può salire o scendere sia per i risultati di trading sia per i movimenti di cassa. Non deve essere interpretata come una percentuale di rendimento.
Pulsanti dell’intervallo temporale
Il grafico Prestazioni offre i seguenti pulsanti dell’intervallo temporale:
Tutti: L’intera cronologia disponibile.
1Y: Il periodo di un anno più recente.
Dall’inizio dell’anno: Dall’inizio dell’anno solare attuale all’ultimo aggiornamento disponibile.
Dall’inizio del mese: Dall’inizio del mese solare attuale all’ultimo aggiornamento disponibile.
Cambiare l’intervallo temporale modifica il periodo visualizzato nel grafico. Non modifica il conto o la strategia sottostanti.
Rendimenti mensili
Nel Trading sociale, il ROI mensile corrisponde al risultato netto del trading del mese (profitto o perdita), diviso per il saldo di riferimento massimo di quel mese, moltiplicato per 100%. Il massimo mensile può soltanto aumentare durante il mese e viene ricalcolato quando inizia un nuovo mese. Se è inferiore o uguale a 0, la piattaforma mostra “--”. La gestione dei fondi usa una logica diversa.
Strumenti di trading e Distribuzione degli strumenti
La pagina del fondo usa Strumenti di trading, mentre la pagina del fornitore di segnali usa Distribuzione degli strumenti.
Queste sezioni mostrano gli strumenti rappresentati nella cronologia di trading disponibile. Seleziona Altro quando la pagina lo offre per consultare ulteriori informazioni sugli strumenti.
La concentrazione degli strumenti può influire sul rischio. Una strategia concentrata in un solo mercato, classe di asset o simbolo può reagire diversamente da una più diversificata.
Attribuzione della performance
La pagina della strategia del fondo può mostrare Attribuzione della performance (%) come tabella mensile con un risultato da inizio anno.
Questa tabella aiuta a vedere quali mesi hanno contribuito positivamente o negativamente alla performance annua visualizzata. Va letta insieme al grafico del rendimento cumulativo, perché le percentuali mensili si concatenano nel tempo anziché essere semplicemente sommate.
Aggiornato il
Usa la data e l’ora di Aggiornato il per vedere quando i dati del profilo visualizzati sono stati aggiornati l’ultima volta. La pagina mostra lo scarto di fuso orario applicabile accanto alla data e all’ora.
Sezioni diverse del profilo possono aggiornarsi in momenti diversi. Se un’operazione o un movimento di cassa recente non è ancora riflesso, controlla l’ora dell’ultimo aggiornamento prima di confrontare i valori.
Importante: Grafici e benchmark descrivono dati storici. Non garantiscono rendimenti futuri e non devono essere usati come unica base per una decisione di investimento.