I profili delle strategie dei fondi e dei fornitori di segnali usano diversi grafici per mostrare aspetti differenti della performance storica. Nessun grafico offre da solo una visione completa, quindi confronta insieme rendimento, Equity, drawdown, rischio e attività di trading.
Dove trovo i grafici?
Apri il profilo della strategia del fondo o del fornitore di segnali pertinente nel portale clienti e vai a Performance.
La pagina può offrire anche Trade Analysis e Positions per consultare la cronologia di trading disponibile e le posizioni attuali.
Cumulative Returns
Nel profilo di un fornitore di segnali del social trading, ogni punto del ROI cumulativo per la data D corrisponde al risultato netto cumulativo del trading (profitto o perdita) fino a D, diviso per il saldo di riferimento massimo registrato dall’avvio del segnale fino a D, moltiplicato per 100%. Depositi, prelievi e trasferimenti influiscono sul valore di riferimento, ma non sono profitti o perdite di trading. Questa formula del social trading non deve essere applicata alla gestione dei fondi.
Nel profilo di una strategia del fondo, il grafico può mostrare anche:
Fund Return
Uno o più benchmark di mercato selezionati
I nomi dei benchmark visualizzati dipendono dalla configurazione attuale della strategia del fondo. Un benchmark è fornito soltanto come contesto. Non significa che la strategia del fondo lo segua, lo detenga o sia progettata per superarne la performance.
Equity Curve
La Equity Curve mostra il valore monetario visualizzato dalla strategia nel tempo.
Nel profilo di una strategia del fondo, il grafico ha l’etichetta Strategy AUM.
Nel profilo di un fornitore di segnali, il grafico ha l’etichetta Strategy Equity.
La curva dell’Equity può salire o scendere sia per i risultati di trading sia per i movimenti di cassa. Non deve essere interpretata come una percentuale di rendimento.
Pulsanti dell’intervallo temporale
Il grafico Performance offre i seguenti pulsanti dell’intervallo temporale:
All: L’intera cronologia disponibile.
1Y: Il periodo di un anno più recente.
YTD: Dall’inizio dell’anno solare attuale all’ultimo aggiornamento disponibile.
MTD: Dall’inizio del mese solare attuale all’ultimo aggiornamento disponibile.
Cambiare l’intervallo temporale modifica il periodo visualizzato nel grafico. Non modifica il conto o la strategia sottostanti.
Monthly Returns
Nel social trading, il ROI mensile corrisponde al risultato netto del trading del mese (profitto o perdita), diviso per il saldo di riferimento massimo di quel mese, moltiplicato per 100%. Il massimo mensile può soltanto aumentare durante il mese e viene ricalcolato quando inizia un nuovo mese. Se è inferiore o uguale a 0, la piattaforma mostra “--”. La gestione dei fondi usa una logica diversa.
Trading Instruments e Symbol Distribution
La pagina del fondo usa Trading Instruments, mentre la pagina del fornitore di segnali usa Symbol Distribution.
Queste sezioni mostrano gli strumenti rappresentati nella cronologia di trading disponibile. Seleziona More quando la pagina lo offre per consultare ulteriori informazioni sugli strumenti.
La concentrazione degli strumenti può influire sul rischio. Una strategia concentrata in un solo mercato, classe di asset o simbolo può reagire diversamente da una più diversificata.
Performance Attribution
La pagina della strategia del fondo può mostrare Performance Attribution (%) come tabella mensile con un risultato da inizio anno.
Questa tabella aiuta a vedere quali mesi hanno contribuito positivamente o negativamente alla performance annua visualizzata. Va letta insieme al grafico del rendimento cumulativo, perché le percentuali mensili si concatenano nel tempo anziché essere semplicemente sommate.
Updated on
Usa la data e l’ora di Updated on per vedere quando i dati del profilo visualizzati sono stati aggiornati l’ultima volta. La pagina mostra lo scarto di fuso orario applicabile accanto alla data e all’ora.
Sezioni diverse del profilo possono aggiornarsi in momenti diversi. Se un’operazione o un movimento di cassa recente non è ancora riflesso, controlla l’ora dell’ultimo aggiornamento prima di confrontare i valori.
Importante: Grafici e benchmark descrivono dati storici. Non garantiscono rendimenti futuri e non devono essere usati come unica base per una decisione di investimento.