口座での投資活動の確認
投資家にとって、明確な財務記録を維持するためには、投資活動を追跡することが重要です。クライアントポータルには、投資に関連するすべての取引を確認するための包括的なツールが用意されています。
投資取引の確認方法
クライアントポータルにログインします
「取引履歴」タブに移動します
利用可能なフィルターを使用して表示をカスタマイズします：
期間（日次、週次、月次、またはカスタム日付範囲）
取引タイプ（資金運用管理に関連するオプションを選択）
取引ステータス
特定の口座
取引履歴には、以下を含むすべての投資活動が表示されます：
投資の開始
投資の終了
利益の出金
配当金の分配
注： 該当する投資家口座について表示される標準の入金および出金ルールは、すべて引き続き適用されます。クライアントポータルで利用可能な入金、出金、および取引ステータスの管理機能をご利用ください。