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パートナーIDに紐づく顧客登録の確認

パートナーポータルで検索し、クライアントが自身のパートナーIDに紐付けて登録されていることを確認する手順と、カスタマーサポートへの連絡が必要な場合を説明します。

顧客がお客様のパートナー口座に紐づいて登録されているか確認するには、以下の簡単な手順に従ってください。

現在の画面に表示される対応する操作を使い、以下の手順に従ってください。

  1. パートナーポータルにアクセスします

  2. メインメニューの「パートナーレポート → 顧客一覧」を開きます。

  3. 「顧客のメールアドレス」フィルターを使用して、現在の検索フォームで利用可能なメールアドレスを探します。

  4. 「適用」をクリックして検索を実行します

一致する記録は、顧客名、顧客のメールアドレス、顧客の国、コンプライアンスレベルなどの列を含む現在の一覧に表示されます。一致する記録が表示されない場合は、選択したレベルとフィルターを確認してください。結果が空であることだけでは、その顧客があなたの配下に登録されていないとは判断できません。
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アカウント固有のサポートが必要な場合は、クライアントポータルにサインインし、左側のナビゲーションからサービスハブを開き、チケット作成を選択したうえで、依頼内容に最も合うカテゴリーと問題を選んでください。

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