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クライアントリストをエクスポートするにはどうすればよいですか?

紹介顧客リストをCSVまたはXLSX形式でエクスポートする手順と、ダウンロードオプションが利用可能になるタイミングをご確認いただけます。

パートナーポータルでは、紹介したクライアントの完全なデータベースを簡単にダウンロードして、オフラインで分析できます。この機能を使用すると、記録を保管し、お好みの表計算ソフトウェアで詳細な実績分析を行えます。

クライアントリストのダウンロード

以下の簡単な手順に従って、クライアントデータをエクスポートしてください。

  1. パートナーポータルにログインします

  2. メインメニューの「レポート」セクションに移動します

  3. ドロップダウンのオプションから「クライアントリスト」を選択します

  4. ページ右下にあるエクスポートオプションを確認します

  5. 希望する形式(CSVまたはXLSX)を選択します

  6. ブラウザの案内に従って、ファイルをデバイスに保存します


ファイル形式のオプション

さまざまなニーズに対応するため、システムでは2つのエクスポート形式を提供しています。

  • CSV(カンマ区切り値):メモ帳などのシンプルなテキストエディターや、より高度なツールで開くことができるテキストベースの形式です。この形式は、各種データベースシステムへのインポートに適しています。

  • XLSX(Excelスプレッドシート):Microsoft Excelおよび同様の表計算アプリケーション向けに最適化されたセルベースの形式です。この形式では書式が保持され、すぐにデータ分析を行えます。


重要事項

エクスポートオプションは、データベースに紹介済みのクライアントが1人以上いる場合にのみ表示されます。パートナープログラムに参加したばかりの場合、またはまだクライアントの紹介に成功していない場合、この機能を利用するには、まずクライアント基盤を構築する必要があります。

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