パートナーポータルで顧客統計を確認する際、獲得した総顧客数と資格基準に表示されるアクティブ顧客数の間に大きな差があることに気づくかもしれません。この記事では、これらの数字が異なる理由とそれぞれが表す意味を説明します。
表示されている内容:
IBレポートの顧客リスト：パートナーシップの全期間を通じて獲得したすべての顧客を表示します。
ダッシュボードの資格基準：特定の資格基準に基づくアクティブな顧客のみを表示します。
なぜ違いがあるのか？
重要な違いは、資格基準における「アクティブ顧客」は以下の条件を満たす顧客のみを指すことです：
過去90暦日（取引日ではなく）以内に取引を行っている
この期間中に少なくとも0.01ロットの取引量を実行している
つまり、時間の経過とともに多くの顧客を獲得したかもしれませんが、最近意味のある取引活動を行った顧客のみがアクティブ顧客の資格指標にカウントされます。
これが意味すること
この区別はパートナーの進捗状況を理解する上で重要です。アクティブ顧客数を増やすには：
既存の顧客に定期的な取引活動を維持するよう促す
顧客エンゲージメントと維持に焦点を当てる
顧客がアクティブであり続けるための付加価値サービスを提供する
パートナーポータルには、顧客の活動を監視し、休眠中の顧客を活性化する機会を特定するための強力なツールが用意されていることを覚えておいてください。