이 가이드에서는 펀드 매니저가 되고, 펀드를 만들고, 투자자를 유치하여 자산 운용 비즈니스를 성장시키는 과정을 안내합니다.
개요
펀드 매니저는 다음을 수행할 수 있습니다:
자산 운용 원칙에 따라 투자 펀드 만들기
성공적인 거래를 통해 성과 수수료 받기
투자자가 투자한 자본으로 거래하기
운용 펀드 포트폴리오 구축하기
시작하기
클라이언트 포탈에 로그인하여 자산 운용 섹션으로 이동합니다. 자산 운용 카드를 클릭하여 여정을 시작합니다.
3단계 온보딩 절차
1. 고객 알기 제도 (KYC) 인증
전체 클라이언트 포탈에서 인증은 한 번만 필요합니다. 다음 단계를 완료하세요:
신분증명(PoI) 서류 제출
신원을 확인할 수 있는 유효한 신분증명 서류를 업로드합니다주소증명(PoA) 서류 제출
현재 거주지 주소를 확인하는 서류를 제공합니다재무 프로필 작성 완료
재무 배경 및 경험에 관한 정보를 공유합니다
2. 프로필 작성 완료
잠재 투자자를 유치하고 설득하려면 매력적인 프로필을 만드는 것이 필수적입니다. 프로필은 언제든지 수정할 수 있으며 다음 내용을 포함해야 합니다:
전문적인 프로필 사진
표시된 기술 요건에 따라 선명한 최근 본인 사진을 업로드합니다. 전문적인 사진은 잠재 투자자와 신뢰를 쌓는 데 도움이 됩니다.
연락처 정보
투자자가 쉽게 연락하고 거래 활동에 관한 업데이트를 받을 수 있도록 선호하는 소셜 미디어 플랫폼과 메시징 앱을 추가합니다.
전문 경력
자산 운용 여정에 대한 거래 스타일, 경험 및 목표에 관한 정보를 공유합니다. 투자자와 신뢰를 쌓을 수 있도록 투명하고 진솔하게 작성하세요.
중요: 프로필에 오해의 소지가 있거나 모욕적이거나 부적절한 정보가 포함되지 않도록 제공된 콘텐츠 가이드라인을 따르세요.
3. 윤리 강령
펀드 매니저는 다음을 통해 투자자와 공유하는 가치를 입증해야 합니다:
투자자의 최선의 이익을 우선시하기
항상 투자자에게 최선이 되도록 행동합니다공정하고 합리적인 수수료 제공하기
투명하고 경쟁력 있는 수수료 구조를 설정합니다요청과 우려 사항에 신속하게 대응하기
투자자와 열린 소통을 유지합니다
윤리 강령에 동의하려면 간단한 설문을 통과해야 합니다. 설문은 필요한 만큼 여러 번 응시할 수 있습니다.
중요: 윤리 강령에 동의하지 않으면 투자자를 초대하거나, 자산 운용 초대 링크를 공유하거나, 펀드를 만들 수 없습니다.
다음 단계
이 3단계를 완료하면 다음을 수행할 준비가 됩니다:
첫 번째 펀드 만들기
수수료 구조 설정하기
투자자가 펀드에 청약하도록 초대하기
펀드 매니저로서 평판 쌓기 시작하기