자산 운용 관리자로서 주요 책임 중 하나는 펀드 가입을 원하는 투자자의 신청을 검토하고 응답하는 것입니다. 이 가이드는 청약 및 환매 요청을 효율적으로 관리하기 위한 명확한 프로세스를 제공합니다.
대기 중인 신청 액세스
투자자 신청을 보고 관리하려면 다음 단계를 따르십시오:
탐색 단계
클라이언트 포탈에 로그인
자산 운용 섹션으로 이동
자산 운용 관리자 → "내 승인" 탭 선택
대기 중인 신청 목록 보기
여기에서 잠재 투자자의 모든 청약 요청과 기존 투자자의 환매 요청이 검토를 기다리고 있습니다.
청약 및 환매 요청 관리
각 신청에 대해 승인 또는 거부의 명확한 옵션이 있습니다:
신청 승인
투자자의 요청을 승인하려면:
신청 옆의 "승인" 클릭
투자자가 펀드에 추가됩니다
펀드 조건에 따라 투자를 시작할 수 있습니다
펀드의 투자자 목록에 계좌가 반영됩니다
승인의 이점:
운용 자산 증가
투자자 기반 확대
활성 펀드 상태 달성에 기여
잠재적인 성과 수수료 및 관리 수수료 생성
신청 거부
투자자의 요청을 거부하려면:
신청 옆의 "거부" 클릭
신청이 거부됩니다
투자자에게 결정이 통지됩니다
거부에 대한 중요 참고 사항: 청약 요청을 거부하더라도 투자자는 여전히 다음을 수행할 수 있습니다:
펀드 정보 및 성과 보기
펀드 진행 상황 모니터링
원하는 경우 향후 다시 청약 요청 제출
이는 투명성을 보장하면서 누가 펀드에 가입하는지 제어할 수 있게 합니다.
자동 검토 시스템
자산 운용 관리 시스템에는 신청 프로세스를 간소화하고 적시 응답을 보장하는 자동 검토 기능이 포함되어 있습니다.
자동 검토 설정 구성
펀드를 생성할 때 두 가지 주요 프로세스에 대한 자동 검토 방법을 구성할 수 있습니다:
1. 청약 검토 방법 청약 신청 처리 방법 선택:
자동 승인 - 모든 청약 요청을 자동으로 수락
자동 거부 - 모든 청약 요청을 자동으로 거부
수동 검토 - 각 신청을 개별적으로 검토
2. 환매 검토 방법 환매 신청 처리 방법 선택:
자동 승인 - 모든 환매 요청을 자동으로 수락
자동 거부 - 모든 환매 요청을 자동으로 거부
수동 검토 - 각 신청을 개별적으로 검토
자동 시간 초과 규칙
투자자 신청 처리 지연을 방지하기 위해 시스템에는 자동 시간 초과 메커니즘이 포함되어 있습니다:
청약 시간 초과(48시간)
자산 운용 관리자가 48시간 이내에 투자자의 청약 신청을 처리하지 못하는 경우:
시스템은 구성된 설정에 따라 신청을 자동으로 승인하거나 거부합니다
이는 투자자가 적시에 응답을 받도록 보장합니다
신청이 무기한 대기 상태로 남아 있는 것을 방지합니다
작동 방식:
신청 제출 → 48시간 타이머 시작
48시간 이내에 수동으로 검토하지 않는 경우 → 시스템이 자동 설정 적용
투자자에게 결정이 통지됩니다
환매 시간 초과(48시간)
자산 운용 관리자가 48시간 이내에 투자자의 환매 신청을 처리하지 못하는 경우:
시스템은 구성된 설정에 따라 신청을 자동으로 승인하거나 거부합니다
투자자가 적시에 자금에 액세스할 수 있도록 보장합니다
투자자 기반과의 신뢰와 투명성을 유지합니다
작동 방식:
환매 요청 제출 → 48시간 타이머 시작
48시간 이내에 수동으로 검토하지 않는 경우 → 시스템이 자동 설정 적용
펀드 조건에 따라 환매가 처리됩니다
자동 설정 모범 사례
청약 신청의 경우:
✓ 자동 승인 사용: 펀드를 빠르게 성장시키고 모든 적격 투자자를 수락하려는 경우
✓ 수동 검토 사용: 각 투자자를 신중하게 심사하거나 특정 투자자 기준을 유지하려는 경우
✓ 자동 거부 사용: 일시적으로 신규 투자자를 받지 않는 경우(단, 펀드 휴면이 더 적절할 수 있음)
환매 신청의 경우:
✓ 자동 승인 사용: 투자자에게 최대한의 유연성과 유동성을 제공하려는 경우
✓ 수동 검토 사용: 환매를 승인하기 전에 펀드 유동성이나 타이밍을 평가해야 하는 경우
✓ 자동 거부 사용: 특정 잠금 기간 또는 환매 기간이 있는 경우(이것이 펀드 조건과 일치하는지 확인)
투자자 수락 전 중요 요구 사항
펀드에 투자자를 초대하기 시작하기 전에 다음 필수 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오:
프로필 정보 완성
다음을 포함한 프로필 정보를 완성해야 합니다:
개인 신원 확인
연락처 정보
거래 경험 및 배경
펀드 전략 설명
전문 아바타/이미지
수수료 구조 세부 정보
이것이 중요한 이유:
잠재 투자자와의 신뢰 구축
플랫폼 요구 사항 준수 보장
투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 정보 제공
펀드의 전문적인 외관 향상
펀드 활성화 기준
다음 중 하나의 기준을 충족하면 펀드가 활성화됩니다:
옵션 1: 최소 운용 자산
총 투자 자본이 2,000 USD 이상
모든 투자자 청약의 합계로 계산
옵션 2: 최소 투자자 계좌 수
3개 이상의 활성 투자자 계좌
청약한 각 고유 투자자가 이 요구 사항에 포함
활성화 전:
펀드는 "비활성" 상태로 유지
잠재 투자자에 대한 가시성 제한
초대 링크는 직접 공유에 여전히 작동
투자자를 수락할 수 있지만 발견 가능성 감소
활성화 후:
펀드 마켓플레이스에서 가시성 향상
잠재 투자자의 발견 가능성 증가
추천 목록 자격
투자자에 대한 신뢰도 향상
신청 효과적으로 관리
신청을 신속하게 검토
✓ "내 승인" 탭을 매일 확인하여 대기 중인 요청 파악
✓ 48시간 이내에 응답하여 자동 처리 방지
✓ 명확하게 소통신청을 거부해야 하는 경우
✓ 일관성 유지승인 기준에서
펀드 용량 고려
✓ 운용 자산 모니터링하여 추가 자본을 효과적으로 관리할 수 있는지 확인
✓ 유동성 요구 평가대규모 청약을 승인하기 전에
✓ 환매 계획적절한 펀드 유동성을 유지하여
✓ 성장과 관리 가능성 균형 - 효과적으로 서비스할 수 있는 것보다 많은 투자자를 수락하지 마십시오
투자자 관계 유지
✓ 승인 기준에 대해 투명하게
✓ 모든 신청에 전문적으로 응답승인 또는 거부 여부와 관계없이
✓ 명확한 커뮤니케이션 제공펀드 조건 및 기대에 대해
✓ 신뢰 구축일관되고 공정한 신청 검토를 통해
청약 및 환매 프로세스 이해
청약 프로세스
투자자가 펀드 프로필을 통해 청약 요청 제출
신청이 "내 승인" 탭에 표시
검토 및 승인/거부(또는 48시간 후 자동 시스템이 처리)
승인된 경우: 투자자의 계좌가 펀드에 연결
투자자는 펀드 조건에 따라 투자 시작 가능
환매 프로세스
투자자가 펀드에서 인출하기 위해 환매 요청 제출
신청이 "내 승인" 탭에 표시
검토 및 승인/거부(또는 48시간 후 자동 시스템이 처리)
승인된 경우: 펀드 조건에 따라 환매 처리
투자자의 자금이 계좌로 반환
자주 묻는 질문
Q: 청약 요청을 거부하면 어떻게 됩니까?
A: 투자자는 여전히 펀드를 볼 수 있으며 향후 다른 요청을 제출할 수 있습니다. 거부가 영구적으로 차단하지는 않습니다.
Q: 펀드 생성 후 자동 검토 설정을 변경할 수 있습니까?
A: 예, 펀드 구성을 통해 언제든지 자동 검토 설정을 수정할 수 있습니다.
Q: 48시간 이상 사용할 수 없는 경우 어떻게 됩니까?
A: 장기간 부재하기 전에 자동 검토 기본 설정을 적절하게 설정하여 원하는 대로 신청이 처리되도록 하십시오.
Q: 환매 요청을 즉시 승인할 수 있습니까?
A: 예, 언제든지 환매를 승인할 수 있습니다. 그러나 실제 처리는 펀드의 환매 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
Q: 새 신청이 도착하면 어떻게 알 수 있습니까?
A: 클라이언트 포탈을 통해 알림을 받습니다. "내 승인" 탭을 정기적으로 확인하십시오.
도움이 필요하신가요?
투자자 신청 관리에 대한 질문이 있거나 승인 프로세스에 대한 도움이 필요한 경우:
지원팀에 문의하십시오:
서비스 허브를 통해 티켓 제출
즉시 지원을 위해 라이브 채팅으로 문의
[email protected]으로 이메일 발송
우리 팀은 펀드를 효과적으로 관리하고 투자자에게 우수한 서비스를 제공하는 것을 도울 준비가 되어 있습니다.
핵심 사항
✓ 신청을 신속하게 검토하여 좋은 투자자 관계 유지
✓ 자동 설정 구성하여 펀드 관리 스타일에 맞춤
✓ 48시간 시간 초과 이해하여 예상치 못한 자동 처리 방지
✓ 투자자를 초대하기 전에 프로필 완성
✓ 활성화 기준 달성을 위해 노력하여 최대 펀드 가시성 확보
✓ 모든 신청자와 전문적인 커뮤니케이션 유지
✓ 신규 투자자를 수락할 때 성장과 관리 가능성 균형 유지