파트너는 파트너 포털의 종합 보고 도구를 통해 추천 고객의 거래 활동과 발생한 거래량을 간편하게 추적할 수 있습니다.

파트너 링크를 통해 등록한 고객의 계좌 번호, 등록일, 계좌 유형, 거래량 및 최근 거래일 등 상세 정보에 접근할 수 있습니다:

아래에 인용된 버튼 이름은 영어 화면의 명칭입니다. 선택한 화면 언어에 표시되는 해당 기능을 사용하세요.

주 메뉴에서 "IB Report → Client List"를 여세요.

사용 가능한 필터를 이용해 적용 기준을 맞춤 설정합니다

Apply를 클릭하여 보고서를 생성하세요.

첫 번째 열의 화살표를 사용하여 해당 고객의 행을 펼칩니다. 원하는 거래 계좌를 찾은 후 Show Rebate Payments를 선택하여 해당 계좌의 Rebate History을 엽니다.

1. 파트너 포털에 로그인합니다
2. 주 메뉴에서 "IB Report → Client List"를 여세요.
3. 사용 가능한 필터를 이용해 적용 기준을 맞춤 설정합니다
4. Apply를 클릭하여 보고서를 생성하세요.
5. 첫 번째 열의 화살표를 사용하여 해당 고객의 행을 펼칩니다. 원하는 거래 계좌를 찾은 후 Show Rebate Payments를 선택하여 해당 계좌의 Rebate History을 엽니다.

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고객의 거래 활동을 심층적으로 분석하려면:

주 메뉴에서 "IB Report → Client Transactions"를 여세요.

Client Account에서 원하는 계좌를 선택하세요.

Payment Date에서 현재 보고서가 지원하는 날짜 범위를 선택하세요. FXTRADING.com은 일주일에 칠 일 거래를 지원하므로 범위에 주말 거래일을 포함할 수 있습니다.

특정 거래에서 "상세 정보 표시"를 클릭하여 거래 상세 정보를 상세 보기합니다

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3. Client Account에서 원하는 계좌를 선택하세요.
4. Payment Date에서 현재 보고서가 지원하는 날짜 범위를 선택하세요. FXTRADING.com은 일주일에 칠 일 거래를 지원하므로 범위에 주말 거래일을 포함할 수 있습니다.
5. Apply를 클릭하여 보고서를 생성하세요.
6. 특정 거래에서 "상세 정보 표시"를 클릭하여 거래 상세 정보를 상세 보기합니다

이러한 도구를 통해 추천 고객의 거래 패턴과 기록된 파트너 리베이트를 종합적으로 파악할 수 있습니다.

파트너 포털 보고서와 필터를 사용하여 선택한 날짜 범위의 추천 고객 계좌, 거래량, 거래, 리베이트 내역 및 활동을 검토하세요.

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스택 연결

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60초 내 {appName}

이 프로토타입 데모는 귀하가 현재 “{title}”을(를) 읽고 있음을 인식합니다. 현재 자료로 다시 안내할 수는 있지만, 자료를 인식하는 프로덕션 Fin 계약은 아직 후속 작업에 해당합니다.

프로토타입 자료 인식 답변

이미 초대에 대해 문의하셨으므로 이 프로토타입 데모에 다음과 같은 후속 기능을 추가할 수 있습니다: 각 초대를 보내기 전에 역할 선택기를 사용하여 팀원의 책임에 따른 액세스 권한을 제한합니다.

프로토타입 역할 제한 후속 조치

이 프로토타입 데모에서는 작업 공간 프로필에서 시작하고 액세스해야 하는 팀원을 초대한 다음 사용 중인 통합을 연결할 것을 제안합니다.

프로토타입 시작하기 답변

이 프로토타입 데모에서는 작업 공간 설정에서 통합이 구성됩니다. 통합을 선택하고, 계정을 연결하고, 활성화된 권한을 검토하세요.

프로토타입 통합 답변

이 프로토타입 데모에서는 작업 공간 설정에서 팀원을 초대한 다음 초대장을 보내기 전에 각 팀원에게 필요한 액세스 권한을 선택합니다.

프로토타입 팀 초대 답변

이 프로토타입 데모에는 해당 질문에 대한 스크립트된 답변이 아직 없습니다. 팀을 초대하는 방법이나 소스 자료를 여는 방법에 대해 질문해 보세요. 프로덕션 Fin API는 호출되지 않았습니다.

프로토타입 답변을 사용할 수 없습니다

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