메인 콘텐츠로 건너뛰기

추천 고객 활동 모니터링 방법

최소 3달 전에 업데이트됨

파트너로서, 파트너 포탈의 종합적인 보고 도구를 통해 추천한 고객의 거래 활동과 생성된 거래량을 쉽게 추적할 수 있습니다.

고객 목록 개요

파트너 링크를 통해 등록된 고객에 대한 계좌 번호, 등록 날짜, 계좌 유형, 거래량, 마지막 거래 날짜 등의 상세 정보에 접근하세요:

  1. 파트너 포탈에 로그인하세요

  2. 파트너 보고서로 이동하여 "고객 목록"을 선택하세요

  3. 사용 가능한 필터를 사용하여 검색 기준을 맞춤 설정하세요

  4. "적용"을 클릭하여 보고서를 생성하세요

  5. 특정 거래에 대한 리베이트 내역을 보려면 "지불 내역 표시"를 선택하세요

고객 거래 상세 정보

고객의 거래 활동에 대한 심층 분석을 위해:

  1. 파트너 포탈에 로그인하세요

  2. 보고서로 이동하여 "고객 거래"를 선택하세요

  3. 드롭다운 메뉴에서 특정 계좌 번호를 선택하세요

  4. 원하는 날짜 범위를 선택하세요 (최대 7일)

  5. "적용"을 클릭하여 보고서를 생성하세요

  6. 특정 거래의 "상세 정보 표시"를 클릭하여 거래 세부 정보를 확인하세요

이 도구들은 추천한 고객의 거래 패턴과 귀하가 얻은 수수료에 대한 포괄적인 가시성을 제공합니다.

답변이 도움되었나요?