Sebagai Pengurus Dana, mempunyai akses yang jelas kepada alat Pengurusan Dana anda dan memahami pilihan pentadbiran anda adalah penting untuk operasi dana yang berjaya. Panduan ini menerangkan cara mengakses papan pemuka anda dan menggunakan ciri pengurusan utama.
Bagaimanakah saya mengurus dana saya dengan berkesan?
Bagaimanakah saya mengakses papan pemuka Pengurusan Dana saya?
Untuk mula mengurus dana anda:
Log masuk ke Portal Pelanggan anda
Pergi ke tab Pengurusan Dana
Klik "Pengurus Dana"
Pilih "Strategi Saya"
Ini membawa anda ke papan pemuka utama anda yang memaparkan semua dana anda.
Bagaimanakah saya mengakses tetapan dana individu?
Untuk mengurus dana tertentu:
Cari dana yang ingin anda urus dalam senarai anda
Klik ikon menu tiga titik (⋮) di sebelah nama dana
Pilih pilihan pengurusan yang anda inginkan daripada menu juntai bawah
Pilihan Pengurusan Utama
Daripada menu Pengurusan Dana, anda mempunyai akses kepada beberapa fungsi penting:
Edit Maklumat Dana
Kemas Kini Avatar/Imej Strategi Dana
Ubah gambaran visual dana anda
Muat naik imej profesional yang menggambarkan pendekatan dagangan anda
Pastikan imej memenuhi keperluan platform
Sesuaikan Penampilan Dana
Edit penerangan dan objektif dana anda
Ubah cara dana anda dipaparkan kepada bakal Pelabur
Pastikan maklumat terkini dan tepat untuk menarik Pelabur
Arkibkan Strategi Dana
Apabila anda perlu menjeda atau menghentikan dana:
Arkibkan Strategi Dana untuk mengeluarkannya daripada penyenaraian aktif
Dana yang Diarkibkan tidak lagi dapat dilihat oleh bakal Pelabur
Anda boleh mengaktifkan semula dana yang diarkibkan apabila bersedia
Kongsi Strategi Dana Anda
Promosikan dana anda kepada bakal Pelabur:
Jana pautan yang boleh dikongsi ke dana anda
Kongsi pautan melalui saluran pemasaran anda
Arahkan bakal Pelabur ke profil dana anda
Akses Dagangan
Log masuk ke Web Trader
Akses platform dagangan dana anda secara langsung:
Klik "Log masuk ke Web Trader" untuk akses dagangan serta-merta
Laksanakan dagangan untuk dana anda dalam masa nyata
Pantau posisi terbuka dan keadaan pasaran
Urus strategi dagangan dana anda secara aktif
Tukar Kata Laluan Dagangan
Kekalkan keselamatan akaun:
Kemas kini kata laluan dagangan anda secara berkala untuk tujuan keselamatan
Pastikan hanya akses yang dibenarkan kepada akaun dagangan dana anda
Ikuti garis panduan kata laluan yang kukuh
Pentadbiran Dana
Semak Permohonan Pelabur
Urus pelaburan dana dan penebusan Pelabur:
Pergi ke: Pengurusan Dana → Pengurus Dana → Kelulusan Saya
Semak permohonan yang Menunggu untuk:
Permintaan pelaburan dana daripada Pelabur baharu
Permintaan penebusan daripada Pelabur sedia ada
Luluskan atau tolak permohonan berdasarkan dasar dana anda
Penting: Semakan permohonan yang tepat pada masanya memastikan proses penyertaan Pelabur berjalan lancar dan mengekalkan hubungan positif dengan kumpulan Pelabur anda.
Keperluan Status Dana
Memahami status dana anda adalah penting untuk keterlihatan dan pertumbuhan.
Status Aktif
Untuk dana anda mencapai status "Aktif", dana tersebut mesti memenuhi salah satu daripada kriteria ini:
Pilihan 1: Aset Minimum Di Bawah Pengurusan
USD 2,000 atau lebih dalam jumlah modal yang dilaburkan
Pilihan 2: Bilangan Minimum Akaun Pelabur
3 atau lebih akaun Pelabur aktif
Status Tidak Aktif
Sehingga keperluan ini dipenuhi, dana anda akan kekal dalam status "Tidak Aktif".
Had Status Tidak Aktif:
Keterlihatan terhad kepada bakal Pelabur
Kebolehcarian berkurangan dalam penyenaraian dana
Mungkin tidak dipaparkan dalam hasil carian atau bahagian sorotan tertentu
Cara Mencapai Status Aktif:
Promosikan dana anda untuk mencapai Ambang Pelaburan minimum
Galakkan beberapa Pelabur untuk membuat pelaburan dana
Kongsi prestasi dan strategi dana anda dengan rangkaian anda
Pemantauan Prestasi Dana
Halaman profil dana anda memaparkan maklumat prestasi yang menyeluruh untuk membantu anda menjejaki kejayaan dan membuat keputusan termaklum.
Metrik Prestasi Utama
Halaman profil dana memaparkan maklumat penting termasuk:
Untung & Rugi
Jumlah keuntungan atau kerugian yang dijana oleh dana anda
Kemas kini masa nyata apabila posisi ditutup
Penjejakan prestasi sejarah
Ekuiti
Jumlah nilai semasa dana anda
Termasuk keuntungan/kerugian belum direalisasikan pada posisi terbuka
Mencerminkan nilai aset bersih dana
Pulangan
Peratusan pulangan atas modal yang dilaburkan
Dikira berdasarkan prestasi dana
Metrik utama untuk penilaian Pelabur
Pelaburan
Jumlah modal pelaburan dana yang diperuntukkan kepada dana anda pada masa ini
Jumlah semua pelaburan dana Pelabur
Tidak termasuk penebusan yang Menunggu
Yuran Pengurusan Terkumpul
Jumlah Yuran Pengurusan yang dikutip dari semasa ke semasa
Berdasarkan struktur yuran dana anda
Penjejakan yuran yang telus
Fi Prestasi Terkumpul
Jumlah fi prestasi yang diperoleh daripada tempoh yang menguntungkan
Dikira berdasarkan kaedah High Water Mark
Mencerminkan kejayaan anda dalam menjana pulangan
Bagaimanakah saya menggunakan data prestasi?
Pelarasan Strategik
Gunakan alat ini untuk memantau prestasi dana anda dan membuat pelarasan strategik kepada pendekatan dagangan anda mengikut keperluan.
Komunikasi Pelabur
Gunakan data prestasi untuk berkomunikasi dengan Pelabur
Tunjukkan ketelusan dan kebertanggungjawaban
Bina kepercayaan melalui pelaporan yang konsisten
Penetapan Matlamat
Jejaki kemajuan ke arah objektif prestasi
Tetapkan sasaran realistik berdasarkan data sejarah
Laraskan strategi untuk memenuhi jangkaan Pelabur
Amalan Terbaik untuk Pengurusan Dana
Pemantauan Berkala
✓ Semak papan pemuka anda dengan kerap untuk sentiasa mengetahui prestasi dana
✓ Semak permohonan Pelabur dengan segera untuk mengekalkan hubungan yang baik
✓ Pantau keadaan pasaran yang mungkin menjejaskan strategi dagangan anda
✓ Jejaki pengumpulan yuran untuk memahami keuntungan dana anda
Kekalkan Ketelusan
✓ Pastikan maklumat dana terkini dan tepat
✓ Kemas kini penerangan Strategi Dana anda apabila pendekatan anda berkembang
✓ Maklumkan perubahan penting kepada Pelabur
✓ Sediakan pelaporan prestasi yang jelas
Amalan Keselamatan
✓ Tukar kata laluan dagangan anda secara berkala
✓ Jangan sekali-kali berkongsi butiran log masuk anda
✓ Log keluar selepas setiap sesi pada Peranti yang dikongsi
✓ Pantau aktiviti akaun untuk sebarang akses tanpa kebenaran
Strategi Pertumbuhan
✓ Kongsi pautan dana anda melalui saluran yang sesuai
✓ Kekalkan prestasi yang konsisten untuk menarik Pelabur
✓ Bina rekod prestasi sebelum pemasaran agresif
✓ Berinteraksi dengan bakal Pelabur secara profesional