ในฐานะผู้จัดการกองทุน การเข้าถึงเครื่องมือการบริหารเงินทุนของคุณอย่างชัดเจนและการทำความเข้าใจตัวเลือกด้านการจัดการเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุนให้ประสบความสำเร็จ คู่มือนี้จะแนะนำวิธีเข้าถึงแดชบอร์ดและใช้ฟีเจอร์สำคัญในการจัดการ
ฉันจะบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
ฉันจะเข้าถึงแดชบอร์ดการบริหารเงินทุนได้อย่างไร?
หากต้องการเริ่มบริหารเงินทุน:
เข้าสู่ระบบพอร์ทัลลูกค้า
ไปที่แท็บการบริหารเงินทุน
คลิก "ผู้จัดการกองทุน"
เลือก "กลยุทธ์ของฉัน"
ระบบจะนำคุณไปยังแดชบอร์ดหลักซึ่งแสดงกองทุนทั้งหมดของคุณ
ฉันจะเข้าถึงการตั้งค่าของแต่ละกองทุนได้อย่างไร?
หากต้องการจัดการกองทุนที่ระบุ:
ค้นหากองทุนที่คุณต้องการจัดการในรายการ
คลิกไอคอนเมนูสามจุด (⋮) ข้างชื่อกองทุน
เลือกตัวเลือกการจัดการที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง
ตัวเลือกสำคัญในการจัดการ
จากเมนูการบริหารเงินทุน คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญหลายรายการ:
แก้ไขข้อมูลกองทุน
อัปเดตอวตาร/รูปภาพกลยุทธ์กองทุน
เปลี่ยนภาพที่ใช้แสดงกองทุนของคุณ
อัปโหลดรูปภาพระดับมืออาชีพที่สื่อถึงแนวทางการซื้อขายของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม
ปรับแต่งรูปลักษณ์ของกองทุน
แก้ไขคำอธิบายและวัตถุประสงค์ของกองทุน
ปรับเปลี่ยนการแสดงกองทุนของคุณต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเพื่อดึงดูดนักลงทุน
เก็บกลยุทธ์กองทุนถาวร
เมื่อคุณต้องการหยุดกองทุนชั่วคราวหรือยุติกองทุน:
เก็บถาวรกลยุทธ์กองทุนเพื่อนำออกจากรายการที่ใช้งานอยู่
กองทุนที่เก็บถาวรแล้วจะไม่ปรากฏต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพอีกต่อไป
คุณสามารถเปิดใช้งานกองทุนที่เก็บถาวรแล้วอีกครั้งเมื่อพร้อม
แชร์กลยุทธ์กองทุนของคุณ
ประชาสัมพันธ์กองทุนของคุณแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพ:
สร้างลิงก์ที่แชร์ได้ไปยังกองทุนของคุณ
แชร์ลิงก์ผ่านช่องทางการตลาดของคุณ
นำนักลงทุนที่มีศักยภาพไปยังโปรไฟล์กองทุนของคุณ
การเข้าถึงการซื้อขาย
ลงชื่อเข้าใช้ Web Trader
เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของกองทุนได้โดยตรง:
คลิก "ลงชื่อเข้าใช้ Web Trader" เพื่อเข้าถึงการซื้อขายได้ทันที
ดำเนินการซื้อขายสำหรับกองทุนของคุณแบบเรียลไทม์
ติดตามสถานะที่เปิดอยู่และสภาวะตลาด
จัดการกลยุทธ์การซื้อขายของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ
เปลี่ยนรหัสผ่านการซื้อขาย
รักษาความปลอดภัยของบัญชี:
อัปเดตรหัสผ่านการซื้อขายของคุณเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงบัญชีซื้อขายของกองทุนได้
ปฏิบัติตามแนวทางการตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม
การจัดการกองทุน
ตรวจสอบใบสมัครของนักลงทุน
จัดการการลงทุนในกองทุนและการไถ่ถอนของนักลงทุน:
ไปที่: การบริหารเงินทุน → ผู้จัดการกองทุน → การอนุมัติของฉัน
ตรวจสอบใบสมัครที่รอดำเนินการสำหรับ:
คำขอลงทุนในกองทุนจากนักลงทุนรายใหม่
คำขอไถ่ถอนจากนักลงทุนเดิม
อนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัครตามนโยบายของกองทุน
สำคัญ: การตรวจสอบใบสมัครอย่างทันท่วงทีช่วยให้นักลงทุนเริ่มต้นใช้งานได้อย่างราบรื่นและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับฐานนักลงทุนของคุณ
ข้อกำหนดด้านสถานะกองทุน
การทำความเข้าใจสถานะของกองทุนเป็นสิ่งสำคัญต่อการมองเห็นและการเติบโต
สถานะใช้งานอยู่
เพื่อให้กองทุนของคุณได้รับสถานะ "ใช้งานอยู่" กองทุนต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
ตัวเลือก 1: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการขั้นต่ำ
USD 2,000 หรือมากกว่าในเงินลงทุนทั้งหมด
ตัวเลือก 2: จำนวนบัญชีนักลงทุนขั้นต่ำ
3 บัญชีขึ้นไปที่เป็นบัญชีนักลงทุนซึ่งใช้งานอยู่
สถานะไม่ใช้งาน
กองทุนของคุณจะยังคงอยู่ในสถานะ "ไม่ใช้งาน" จนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้
ข้อจำกัดของสถานะไม่ใช้งาน:
นักลงทุนที่มีศักยภาพมองเห็นได้อย่างจำกัด
ค้นพบได้ยากขึ้นในรายการกองทุน
อาจไม่ปรากฏในผลการค้นหาบางรายการหรือส่วนที่แนะนำ
วิธีทำให้ได้รับสถานะใช้งานอยู่:
ประชาสัมพันธ์กองทุนของคุณเพื่อให้ถึงเกณฑ์การลงทุนขั้นต่ำ
ส่งเสริมให้นักลงทุนหลายรายลงทุนในกองทุน
แชร์ผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของกองทุนกับเครือข่ายของคุณ
การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน
หน้าโปรไฟล์กองทุนของคุณแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้คุณติดตามความสำเร็จและตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ
หน้าโปรไฟล์กองทุนแสดงข้อมูลสำคัญ ได้แก่:
กำไร & ขาดทุน
กำไรหรือขาดทุนทั้งหมดที่กองทุนของคุณสร้างขึ้น
อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อปิดสถานะ
การติดตามผลการดำเนินงานย้อนหลัง
มูลค่าสุทธิ
มูลค่ารวมในปัจจุบันของกองทุน
รวมกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสถานะที่เปิดอยู่
สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินลงทุน
คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุน
ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการประเมินของนักลงทุน
การลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนทั้งหมดที่จัดสรรให้กองทุนของคุณในปัจจุบัน
ผลรวมการลงทุนในกองทุนของนักลงทุนทั้งหมด
ไม่รวมการไถ่ถอนที่รอดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการสะสม
ค่าธรรมเนียมการจัดการทั้งหมดที่เรียกเก็บตามระยะเวลา
อ้างอิงตามโครงสร้างค่าธรรมเนียมของกองทุน
การติดตามค่าธรรมเนียมอย่างโปร่งใส
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานสะสม
ค่าธรรมเนียมผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ได้รับจากระยะเวลาที่มีกำไร
คำนวณตามวิธี High Water Mark
สะท้อนความสำเร็จของคุณในการสร้างผลตอบแทน
ฉันจะใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานได้อย่างไร?
การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์
ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนและปรับเปลี่ยนแนวทางการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ตามความจำเป็น
การสื่อสารกับนักลงทุน
ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อสื่อสารกับนักลงทุน
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
สร้างความไว้วางใจผ่านการรายงานอย่างสม่ำเสมอ
การกำหนดเป้าหมาย
ติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายด้านผลการดำเนินงาน
กำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงโดยอ้างอิงข้อมูลย้อนหลัง
ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารเงินทุน
การติดตามอย่างสม่ำเสมอ
✓ ตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุน
✓ ตรวจสอบใบสมัครของนักลงทุนโดยเร็วเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
✓ ติดตามสภาวะตลาดที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ
✓ ติดตามการสะสมค่าธรรมเนียมเพื่อทำความเข้าใจความสามารถในการทำกำไรของกองทุน
รักษาความโปร่งใส
✓ ปรับปรุงข้อมูลกองทุนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
✓ อัปเดตคำอธิบายกลยุทธ์กองทุนของคุณเมื่อแนวทางของคุณเปลี่ยนแปลง
✓ แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแก่นักลงทุน
✓ รายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย
✓ เปลี่ยนรหัสผ่านการซื้อขายของคุณเป็นประจำ
✓ อย่าเปิดเผยข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณ
✓ ออกจากระบบหลังจากใช้งานแต่ละครั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
✓ ติดตามกิจกรรมในบัญชีเพื่อตรวจสอบการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
กลยุทธ์การเติบโต
✓ แชร์ลิงก์กองทุนของคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสม
✓ รักษาผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอเพื่อดึงดูดนักลงทุน
✓ สร้างประวัติผลการดำเนินงานก่อนทำการตลาดเชิงรุก
✓ สื่อสารกับนักลงทุนที่มีศักยภาพอย่างมืออาชีพ
