ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฉันจะส่งออกรายชื่อลูกค้าได้อย่างไร?

ทำตามขั้นตอนเพื่อส่งออกรายชื่อลูกค้าที่คุณแนะนำเป็น CSV หรือ XLSX และตรวจสอบว่าตัวเลือกดาวน์โหลดจะพร้อมใช้งานเมื่อใด

Partner Portal อาจแสดงการส่งออกข้อมูลที่โปรไฟล์ บทบาท และตัวกรองปัจจุบันอนุญาต ไฟล์เป็นภาพข้อมูลที่แสดง ณ เวลาส่งออก ไม่ใช่คำรับรองว่าจะเป็นฐานข้อมูลทั้งหมดหรือมีลูกค้าและช่องข้อมูลทุกอย่าง

การดาวน์โหลดรายชื่อลูกค้าของคุณ

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อส่งออกข้อมูลลูกค้าของคุณ:

  1. เข้าสู่ระบบพอร์ทัล Partner ของคุณ

  2. ไปที่ส่วน "รายงาน" ในเมนูหลัก

  3. เลือก "รายชื่อลูกค้า" จากตัวเลือกในเมนูดรอปดาวน์

  4. ค้นหาตัวเลือกการส่งออกที่มุมขวาล่างของหน้า

  5. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ: CSV หรือ XLSX

  6. ทำตามข้อความแจ้งของเบราว์เซอร์เพื่อบันทึกไฟล์ลงในอุปกรณ์ของคุณ


ตัวเลือกรูปแบบไฟล์

ระบบมีรูปแบบการส่งออกสองรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน:

  • CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค): รูปแบบข้อความที่สามารถเปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป เช่น Notepad หรือเครื่องมือขั้นสูงกว่า รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลต่างๆ

  • XLSX (สเปรดชีต Excel): รูปแบบที่ใช้เซลล์ซึ่งปรับให้เหมาะกับ Microsoft Excel และแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่คล้ายกัน รูปแบบนี้จะคงการจัดรูปแบบไว้และช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที


หมายเหตุสำคัญ

การมองเห็นและเนื้อหาของการส่งออกอาจขึ้นอยู่กับสิทธิ์ ความสัมพันธ์ Partner ปัจจุบัน ข้อมูล ตัวกรอง และสถานะข้อมูล การไม่มีปุ่มไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีลูกค้า ให้ถือไฟล์เป็นข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับ ใช้เฉพาะช่องที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เก็บอย่างปลอดภัย จำกัดการเข้าถึง และลบเมื่อไม่จำเป็น อย่าส่งไฟล์ทั้งหมดผ่านแชทหรืออีเมลทั่วไป เมื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน ให้แจ้งเฉพาะรูปแบบ ช่วงเวลา ตัวกรอง และข้อความที่แสดง โดยปกปิดข้อมูลลูกค้าที่ไม่จำเป็น

นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม