Là Người Quản lý Quỹ, một trong những trách nhiệm chính của bạn là xem xét và phản hồi các đơn đăng ký tham gia quỹ của bạn từ nhà đầu tư. Hướng dẫn này cung cấp quy trình rõ ràng để quản lý các yêu cầu đăng ký và mua lại một cách hiệu quả.
Truy Cập Đơn Đăng Ký Đang Chờ Xử Lý
Để xem và quản lý đơn đăng ký của nhà đầu tư, hãy làm theo các bước sau:
Các Bước Điều Hướng
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng
Điều hướng đến phần Quản lý Quỹ
Chọn Người Quản lý Quỹ → tab "Phê duyệt của tôi"
Xem danh sách các đơn đăng ký đang chờ xử lý
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các yêu cầu đăng ký từ các nhà đầu tư tiềm năng và các yêu cầu mua lại từ các nhà đầu tư hiện tại đang chờ bạn xem xét.
Quản Lý Yêu Cầu Đăng Ký và Mua Lại
Đối với mỗi đơn đăng ký, bạn có các tùy chọn rõ ràng để phê duyệt hoặc từ chối:
Phê Duyệt Đơn Đăng Ký
Để phê duyệt yêu cầu của nhà đầu tư:
Nhấp vào "Phê duyệt" bên cạnh đơn đăng ký
Nhà đầu tư sẽ được thêm vào quỹ của bạn
Họ có thể bắt đầu đầu tư theo các điều khoản của quỹ
Bạn sẽ thấy tài khoản của họ được phản ánh trong danh sách nhà đầu tư của quỹ
Lợi Ích Của Việc Phê Duyệt:
Tăng Tài sản Quản lý của bạn
Mở rộng cơ sở nhà đầu tư
Giúp đạt được trạng thái quỹ Hoạt động
Tạo ra Phí Hiệu suất và phí quản lý tiềm năng
Từ Chối Đơn Đăng Ký
Để từ chối yêu cầu của nhà đầu tư:
Nhấp vào "Từ chối" bên cạnh đơn đăng ký
Đơn đăng ký sẽ bị từ chối
Nhà đầu tư sẽ được thông báo về quyết định
Lưu Ý Quan Trọng Về Việc Từ Chối: Ngay cả khi bạn từ chối yêu cầu đăng ký, nhà đầu tư vẫn có thể:
Xem thông tin và hiệu suất quỹ của bạn
Theo dõi tiến độ của quỹ
Gửi yêu cầu đăng ký khác trong tương lai nếu họ muốn
Điều này đảm bảo tính minh bạch trong khi cho phép bạn kiểm soát ai tham gia quỹ của bạn.
Hệ Thống Xem Xét Tự Động
Hệ thống Quản lý Quỹ của chúng tôi bao gồm các tính năng xem xét tự động để hợp lý hóa quy trình đăng ký và đảm bảo phản hồi kịp thời.
Cấu Hình Cài Đặt Xem Xét Tự Động
Khi bạn tạo quỹ, bạn có thể cấu hình phương pháp xem xét tự động cho hai quy trình chính:
1. Phương Pháp Xem Xét Đăng Ký Chọn cách xử lý đơn đăng ký:
Tự động Phê duyệt - Tự động chấp nhận tất cả yêu cầu đăng ký
Tự động Từ chối - Tự động từ chối tất cả yêu cầu đăng ký
Xem xét Thủ công - Xem xét từng đơn đăng ký riêng lẻ
2. Phương Pháp Xem Xét Mua Lại Chọn cách xử lý đơn mua lại:
Tự động Phê duyệt - Tự động chấp nhận tất cả yêu cầu mua lại
Tự động Từ chối - Tự động từ chối tất cả yêu cầu mua lại
Xem xét Thủ công - Xem xét từng đơn đăng ký riêng lẻ
Quy Tắc Hết Thời Gian Tự Động
Để ngăn chặn sự chậm trễ trong việc xử lý đơn đăng ký của nhà đầu tư, hệ thống bao gồm cơ chế hết thời gian tự động:
Hết Thời Gian Đăng Ký (48 Giờ)
Nếu Người Quản lý Quỹ không xử lý đơn đăng ký của nhà đầu tư trong vòng 48 giờ:
Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký dựa trên cài đặt đã cấu hình của bạn
Điều này đảm bảo nhà đầu tư nhận được phản hồi kịp thời
Ngăn chặn đơn đăng ký ở trạng thái chờ xử lý vô thời hạn
Cách Hoạt Động:
Đơn đăng ký được gửi → Bộ đếm thời gian 48 giờ bắt đầu
Nếu bạn không xem xét thủ công trong vòng 48 giờ → Hệ thống áp dụng cài đặt tự động của bạn
Nhà đầu tư nhận được thông báo về quyết định
Hết Thời Gian Mua Lại (48 Giờ)
Nếu Người Quản lý Quỹ không xử lý đơn mua lại của nhà đầu tư trong vòng 48 giờ:
Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký dựa trên cài đặt đã cấu hình của bạn
Đảm bảo nhà đầu tư có thể truy cập vào quỹ của họ một cách kịp thời
Duy trì sự tin tưởng và minh bạch với cơ sở nhà đầu tư của bạn
Cách Hoạt Động:
Yêu cầu mua lại được gửi → Bộ đếm thời gian 48 giờ bắt đầu
Nếu bạn không xem xét thủ công trong vòng 48 giờ → Hệ thống áp dụng cài đặt tự động của bạn
Mua lại được xử lý theo các điều khoản của quỹ
Thực Hành Tốt Nhất Cho Cài Đặt Tự Động
Đối Với Đơn Đăng Ký:
✓ Sử dụng Tự động Phê duyệt nếu: Bạn muốn phát triển quỹ nhanh chóng và chấp nhận tất cả các nhà đầu tư đủ điều kiện
✓ Sử dụng Xem xét Thủ công nếu: Bạn muốn xem xét cẩn thận từng nhà đầu tư hoặc duy trì tiêu chí nhà đầu tư cụ thể
✓ Sử dụng Tự động Từ chối nếu: Bạn tạm thời không chấp nhận nhà đầu tư mới (mặc dù lưu trữ quỹ có thể phù hợp hơn)
Đối Với Đơn Mua Lại:
✓ Sử dụng Tự động Phê duyệt nếu: Bạn muốn cung cấp tính linh hoạt và thanh khoản tối đa cho nhà đầu tư
✓ Sử dụng Xem xét Thủ công nếu: Bạn cần đánh giá thanh khoản hoặc thời điểm của quỹ trước khi phê duyệt mua lại
✓ Sử dụng Tự động Từ chối nếu: Bạn có các khoảng thời gian khóa cụ thể hoặc cửa sổ mua lại (đảm bảo điều này phù hợp với các điều khoản quỹ của bạn)
Yêu Cầu Quan Trọng Trước Khi Chấp Nhận Nhà Đầu Tư
Trước khi bạn bắt đầu mời nhà đầu tư vào quỹ của mình, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu thiết yếu sau:
Hoàn Thành Thông Tin Hồ Sơ Của Bạn
Bạn phải hoàn thành thông tin hồ sơ của mình bao gồm:
Xác minh danh tính cá nhân
Thông tin liên hệ
Kinh nghiệm và lý lịch giao dịch
Mô tả chiến lược quỹ
Avatar/hình ảnh chuyên nghiệp
Chi tiết cấu trúc phí
Tại Sao Điều Này Quan Trọng:
Xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư tiềm năng
Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của nền tảng
Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt
Nâng cao vẻ ngoài chuyên nghiệp của quỹ
Tiêu Chí Kích Hoạt Quỹ
Quỹ của bạn sẽ được kích hoạt khi đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
Tùy Chọn 1: Tài Sản Quản Lý Tối Thiểu
2,000 USD hoặc nhiều hơn tổng vốn đầu tư
Được tính là tổng của tất cả các khoản đăng ký của nhà đầu tư
Tùy Chọn 2: Số Lượng Tài Khoản Nhà Đầu Tư Tối Thiểu
3 hoặc nhiều hơn tài khoản nhà đầu tư hoạt động
Mỗi nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký được tính vào yêu cầu này
Trước Khi Kích Hoạt:
Quỹ của bạn vẫn ở trạng thái "Không hoạt động"
Khả năng hiển thị hạn chế đối với các nhà đầu tư tiềm năng
Liên kết mời của bạn vẫn hoạt động để chia sẻ trực tiếp
Bạn vẫn có thể chấp nhận nhà đầu tư, nhưng khả năng được phát hiện giảm
Sau Khi Kích Hoạt:
Tăng cường khả năng hiển thị trong thị trường quỹ
Tăng khả năng được phát hiện bởi các nhà đầu tư tiềm năng
Đủ điều kiện cho các danh sách nổi bật
Uy tín cao hơn với nhà đầu tư
Quản Lý Đơn Đăng Ký Hiệu Quả
Xem Xét Đơn Đăng Ký Kịp Thời
✓ Kiểm tra tab "Phê duyệt của tôi" hàng ngày để nắm bắt các yêu cầu đang chờ xử lý
✓ Phản hồi trong vòng 48 giờ để tránh xử lý tự động
✓ Giao tiếp rõ ràng nếu bạn cần từ chối đơn đăng ký
✓ Duy trì tính nhất quán trong tiêu chí phê duyệt của bạn
Xem Xét Năng Lực Của Quỹ
✓ Giám sát Tài sản Quản lý để đảm bảo bạn có thể quản lý hiệu quả vốn bổ sung
✓ Đánh giá nhu cầu thanh khoản trước khi phê duyệt các khoản đăng ký lớn
✓ Lập kế hoạch cho việc mua lại bằng cách duy trì thanh khoản quỹ phù hợp
✓ Cân bằng tăng trưởng với khả năng quản lý - đừng chấp nhận nhiều nhà đầu tư hơn mức bạn có thể phục vụ hiệu quả
Duy Trì Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư
✓ Minh bạch về tiêu chí phê duyệt của bạn
✓ Phản hồi chuyên nghiệp với tất cả các đơn đăng ký, dù được phê duyệt hay từ chối
✓ Cung cấp giao tiếp rõ ràng về các điều khoản và kỳ vọng của quỹ
✓ Xây dựng niềm tin thông qua xem xét đơn đăng ký nhất quán và công bằng
Hiểu Quy Trình Đăng Ký và Mua Lại
Quy Trình Đăng Ký
Nhà đầu tư gửi yêu cầu đăng ký thông qua hồ sơ quỹ của bạn
Đơn đăng ký xuất hiện trong tab "Phê duyệt của tôi"
Bạn xem xét và phê duyệt/từ chối (hoặc hệ thống tự động xử lý sau 48 giờ)
Nếu được phê duyệt: Tài khoản của nhà đầu tư được liên kết với quỹ của bạn
Nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư theo các điều khoản của quỹ
Quy Trình Mua Lại
Nhà đầu tư gửi yêu cầu mua lại để rút khỏi quỹ của bạn
Đơn đăng ký xuất hiện trong tab "Phê duyệt của tôi"
Bạn xem xét và phê duyệt/từ chối (hoặc hệ thống tự động xử lý sau 48 giờ)
Nếu được phê duyệt: Mua lại được xử lý theo các điều khoản của quỹ
Quỹ của nhà đầu tư được trả về tài khoản của họ
Câu Hỏi Thường Gặp
H: Điều gì xảy ra nếu tôi từ chối yêu cầu đăng ký?
Đ: Nhà đầu tư vẫn có thể xem quỹ của bạn và gửi yêu cầu khác trong tương lai. Việc từ chối không chặn họ vĩnh viễn.
H: Tôi có thể thay đổi cài đặt xem xét tự động sau khi tạo quỹ không?
Đ: Có, bạn có thể sửa đổi cài đặt xem xét tự động bất kỳ lúc nào thông qua cấu hình quỹ của bạn.
H: Điều gì xảy ra nếu tôi không có mặt trong hơn 48 giờ?
Đ: Đặt tùy chọn xem xét tự động của bạn một cách phù hợp trước khi vắng mặt kéo dài để đảm bảo các đơn đăng ký được xử lý theo mong muốn của bạn.
H: Tôi có thể phê duyệt yêu cầu mua lại ngay lập tức không?
Đ: Có, bạn có thể phê duyệt mua lại bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc xử lý thực tế có thể phụ thuộc vào các điều khoản mua lại của quỹ.
H: Làm thế nào để tôi biết khi nào có đơn đăng ký mới?
Đ: Bạn sẽ nhận được thông báo thông qua Cổng thông tin khách hàng. Kiểm tra tab "Phê duyệt của tôi" thường xuyên.
Cần Hỗ Trợ?
Nếu bạn có câu hỏi về quản lý đơn đăng ký của nhà đầu tư hoặc cần trợ giúp với quy trình phê duyệt:
Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi:
Gửi yêu cầu thông qua Trung tâm Dịch vụ
Liên hệ với chúng tôi qua Trò chuyện Trực tiếp để được hỗ trợ ngay lập tức
Gửi email cho chúng tôi tại [email protected]
Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn quản lý quỹ hiệu quả và cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các nhà đầu tư của bạn.
Điểm Chính Cần Nhớ
✓ Xem xét đơn đăng ký kịp thời để duy trì quan hệ tốt với nhà đầu tư
✓ Cấu hình cài đặt tự động để phù hợp với phong cách quản lý quỹ của bạn
✓ Hiểu về thời gian hết hạn 48 giờ để tránh xử lý tự động không mong muốn
✓ Hoàn thành hồ sơ của bạn trước khi mời nhà đầu tư
✓ Làm việc hướng tới tiêu chí kích hoạt để có khả năng hiển thị quỹ tối đa
✓ Duy trì giao tiếp chuyên nghiệp với tất cả người nộp đơn
✓ Cân bằng tăng trưởng với khả năng quản lý khi chấp nhận nhà đầu tư mới