Hồ sơ Chiến lược Quỹ và Nhà cung cấp Tín hiệu hiển thị các nhóm chỉ số khác nhau. Một chỉ số chỉ áp dụng khi nó xuất hiện trên hồ sơ liên quan và cần được đánh giá cùng với lịch sử, rủi ro và hoạt động giao dịch của chiến lược.
Chỉ số hiển thị trên cả hai loại hồ sơ
Lợi nhuận Tích lũy (Cumulative Return)
Lợi nhuận giao dịch được liên kết trong toàn bộ lịch sử hiển thị. Các luồng tiền bên ngoài được xử lý riêng với hiệu suất giao dịch.
Mức sụt giảm Tối đa (Maximum Drawdown)
Mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ một đỉnh trước đó xuống đáy sau đó trong dữ liệu có sẵn.
Mức sụt giảm nhỏ trong quá khứ không có nghĩa là thua lỗ trong tương lai sẽ bị giới hạn ở cùng mức đó.
Cập nhật lúc (Updated on)
Thời gian cập nhật gần nhất được hiển thị cho dữ liệu hồ sơ, bao gồm độ lệch múi giờ áp dụng.
Đòn bẩy và Tiền tệ
Đòn bẩy tài khoản và tiền tệ tài khoản được liên kết với chiến lược.
Khoản đầu tư Tối thiểu (Minimum Investment)
Số tiền tối thiểu hiện được hiển thị để bắt đầu đăng ký hoặc gửi yêu cầu đầu tư. Điều kiện đủ và số tiền cuối cùng được chấp nhận vẫn tuân theo các quy tắc sản phẩm và tài khoản áp dụng.
Chỉ số hiệu suất của Chiến lược Quỹ
Tháng trước (Last Month)
Lợi nhuận của Chiến lược Quỹ trong tháng dương lịch gần nhất đã hoàn tất hoặc có dữ liệu.
Từ đầu năm (Year to Date)
Lợi nhuận được liên kết từ đầu năm dương lịch hiện tại đến lần cập nhật mới nhất.
Tổng Lợi nhuận Tích lũy (Total Cumulative Return)
Lợi nhuận giao dịch tích lũy trong toàn bộ lịch sử có sẵn của Chiến lược Quỹ.
Số tháng Có lãi (Profitable Months)
Chỉ báo về mức độ nhất quán mà Chiến lược Quỹ tạo ra kết quả hàng tháng dương. Nền tảng có thể hiển thị chỉ số này dưới dạng tỷ lệ phần trăm số tháng có lãi trong các tháng đã hoàn tất có dữ liệu.
Lợi nhuận Tháng Cao nhất (Peak Monthly Return)
Lợi nhuận hàng tháng cao nhất trong lịch sử có sẵn.
Lỗ Tháng Tối đa (Maximum Monthly Loss)
Lợi nhuận hàng tháng thấp nhất trong lịch sử có sẵn.
Mức sụt giảm Trung bình Hàng tháng (Average Monthly Drawdown)
Giá trị trung bình của các quan sát mức sụt giảm hàng tháng có sẵn cho Chiến lược Quỹ.
AUM Chiến lược (Strategy AUM)
Tài sản đang quản lý được hiển thị cho Chiến lược Quỹ. AUM có thể thay đổi do hiệu suất đầu tư, đăng ký đầu tư, hoàn vốn và các luồng tiền áp dụng khác. AUM không phải là lợi nhuận.
Lợi nhuận Ròng Tích lũy (Net Cumulative Profit)
Khoản lãi hoặc lỗ bằng tiền được hiển thị trong chế độ xem hiệu suất đã chọn. Đây là một khoản tiền, không phải tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.
So sánh chỉ số tham chiếu
Lợi nhuận tích lũy của Chiến lược Quỹ có thể được hiển thị cùng với các chỉ số tham chiếu thị trường đã chọn.
So sánh chỉ số tham chiếu chỉ cung cấp bối cảnh thị trường. Sự khác biệt về công cụ, đòn bẩy, tiền tệ, giờ giao dịch, phí và rủi ro có nghĩa là Chiến lược Quỹ và chỉ số tham chiếu không thể được coi là các khoản đầu tư tương đương trực tiếp.
Chỉ số rủi ro của Nhà cung cấp Tín hiệu
Điểm Rủi ro (Risk Score)
Điểm tổng hợp từ 1 đến 10 thể hiện các đặc điểm rủi ro trong quá khứ được hiển thị cho Nhà cung cấp Tín hiệu. Điểm cao hơn thường cho thấy rủi ro quan sát được trong quá khứ cao hơn.
Điểm Rủi ro không đảm bảo khoản lỗ tối đa có thể xảy ra và không dự đoán hiệu suất trong tương lai.
Hệ số Phục hồi (Recovery Factor)
Chỉ báo về mức độ hiệu quả mà lợi nhuận trong quá khứ của chiến lược đã bù đắp cho các mức sụt giảm. Giá trị thấp hoặc âm có thể cho thấy chiến lược chưa phục hồi đầy đủ từ các khoản lỗ trước đó.
Mức sụt giảm Trung bình (Average Drawdown)
Mức giảm trung bình từ đỉnh trước đó trong các quan sát sụt giảm có trong hồ sơ.
Lợi nhuận Ngày Tệ nhất (Worst Daily Return)
Lợi nhuận hàng ngày thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử có sẵn.
Vốn chủ sở hữu của Nhà cung cấp (Provider Equity)
Vốn chủ sở hữu được hiển thị cho tài khoản chiến lược của chính Nhà cung cấp Tín hiệu. Giá trị này có thể thay đổi do kết quả giao dịch và luồng tiền và không nên được coi là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.
Chỉ số giao dịch của Nhà cung cấp Tín hiệu
Hồ sơ cũng có thể hiển thị:
Tổng số Giao dịch (Total Trades): Số lượng giao dịch có trong lịch sử khả dụng.
Giao dịch Đã đóng (Closed Trades): Số giao dịch đã hoàn tất có trong lịch sử khả dụng.
Thời lượng Giao dịch Trung bình (Average Trade Duration): Thời gian trung bình mà các giao dịch được ghi nhận duy trì trạng thái mở.
Số Giao dịch Trung bình mỗi Tuần (Average Trades per Week): Tần suất giao dịch trung bình hàng tuần.
Chuỗi Giao dịch Thắng (Consecutive Wins): Chuỗi giao dịch có lãi dài nhất được hiển thị.
Chuỗi Giao dịch Thua (Consecutive Losses): Chuỗi giao dịch thua lỗ dài nhất được hiển thị.
Tỷ lệ Thắng/Thua (Win/Loss Ratio): Mối quan hệ giữa giao dịch có lãi và giao dịch thua lỗ trong lịch sử khả dụng.
Tỷ lệ thắng cao không tự nó có nghĩa là chiến lược có lãi. Quy mô lãi và lỗ, mức sụt giảm, chi phí giao dịch và mức độ tiếp xúc rủi ro cũng rất quan trọng.
Tại sao một số chỉ số không có dữ liệu?
Hồ sơ có thể hiển thị dấu gạch ngang, số 0 hoặc không có giá trị khi:
Chiến lược có lịch sử giao dịch hạn chế.
Chưa có đủ quan sát để tính toán chỉ số một cách có ý nghĩa.
Tính năng liên quan không áp dụng cho chiến lược hoặc loại tài khoản đó.
Dữ liệu hiển thị chưa đến lần cập nhật tiếp theo.
Không nên coi một chỉ số không có dữ liệu là rủi ro bằng 0.
Quan trọng: Các chỉ số trong quá khứ có giới hạn và không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Hãy cân nhắc tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đăng ký Nhà cung cấp Tín hiệu hoặc đầu tư vào Chiến lược Quỹ.