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展開您的基金經理之旅

本指南將引導您完成成為基金經理、建立基金及吸引投資者的流程,以拓展您的基金管理業務。

本指南將引導您完成成為基金經理、建立基金及吸引投資者的流程,以拓展您的基金管理業務。

概覽

身為基金經理,您可以:

  • 根據基金管理原則建立投資基金

  • 透過成功交易賺取表現費

  • 使用投資者投入的資金進行交易

  • 建立由您管理的基金投資組合


開始使用

登入您的客戶後台並前往基金管理部分。點擊基金管理卡片以展開您的旅程。


三步驟入門流程


1. 身份驗證

您的整個客戶後台只需驗證一次。完成以下步驟:

  • 提交身份證明文件
    上傳有效的身分識別文件以驗證您的身分

  • 提交地址證明文件
    提供可確認您目前居住地址的文件

  • 完成您的財務資料
    分享有關您財務背景和經驗的資訊


2. 完成個人檔案

建立具吸引力的個人檔案對於吸引並說服潛在投資者至關重要。您可以隨時編輯個人檔案,且其中應包括:


專業個人檔案照片

按照顯示的技術要求,上傳一張您本人清晰的近期照片。專業照片有助於與潛在投資者建立信任。


聯絡資訊

新增您偏好的社群媒體平台和通訊應用程式,讓投資者可以輕鬆聯絡您並接收您的交易活動最新消息。


專業背景

分享您對自身交易風格、經驗以及基金管理旅程目標的見解。保持透明和真誠,以在投資者心中建立可信度。

重要:請遵循所提供的內容準則,以確保您的個人檔案不含誤導性、辱罵性或不當資訊。


3. 道德守則

基金經理必須透過以下方式展現與投資者共有的價值觀:

  • 優先考量投資者的最佳利益
    始終以投資者的最佳利益行事

  • 提供公平合理的費用
    設定透明且具競爭力的費用結構

  • 積極回應要求和疑慮
    與您的投資者保持開放溝通

您需要通過一份簡短的問卷才能接受道德守則。您可以視需要多次填寫問卷。

重要:若不接受道德守則,您便無法邀請投資者、分享基金管理邀請連結或建立基金。


後續步驟

完成這三個步驟後,您便可以:

  • 建立您的第一個基金

  • 設定您的費用結構

  • 邀請投資者認購您的基金

  • 開始建立您作為基金經理的聲譽

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