Der maximale Verlust misst aufeinanderfolgende Verluste von einem Höchststand bis zum niedrigsten Punkt. Ein Verlustzeitraum beginnt bei einem Höchstwert, setzt sich während eines Rückgangs fort und endet erst, wenn ein neuer Höchststand erreicht wird.
Den maximalen Verlust verstehen
Der maximale Verlust bezeichnet den größten Verlust aus der Handelsaktivität seit der Auflegung eines Fonds. Er wird anhand kumulativer Renditeänderungen berechnet und stündlich aktualisiert.
Die Berechnung umfasst sowohl geschlossene als auch offene Positionen, da sie auf dem Eigenkapital basiert. Ein hoher maximaler Verlust weist in der Regel auf ein größeres Kapitalverlustrisiko hin.
Was dies für Sie bedeutet
Der maximale Verlust hilft Ihnen, das Risikoprofil eines Fonds einzuschätzen. Fondsmanager mit niedrigeren maximalen Verlusten weisen im Allgemeinen ein konservativeres Risikomanagement auf, während höhere Werte auf aggressivere Handelsstrategien hindeuten können.