Para confirmar se um cliente está registado na sua conta de Parceiro, siga estes passos simples:
Os nomes dos botões citados abaixo correspondem à interface inglesa. Utilize os controlos equivalentes apresentados no idioma de interface escolhido.
Aceda ao seu Portal do Parceiro
Abra "IB Report → Client List" no menu principal.
Utilize o filtro Client Email para procurar o e-mail disponível no formulário de pesquisa atual.
Clique em "Aplicar" para efetuar a pesquisa
Os registos correspondentes aparecem na lista atual com colunas como Client Name, Client Email, Client Country e Compliance Level. Se não aparecer uma correspondência, verifique o nível e os filtros selecionados; um resultado vazio, por si só, não prova que o cliente não está registado sob a sua conta.
Para obter ajuda específica sobre a conta, inicie sessão no Portal do Cliente, abra o Centro de Serviços no menu de navegação à esquerda, selecione Criar ticket e escolha a categoria e o problema que melhor correspondem ao seu pedido.