ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฉันจะอ่านกราฟผลการดำเนินงานของกองทุนและผู้ให้บริการสัญญาณได้อย่างไร?

เรียนรู้วิธีอ่านผลตอบแทนสะสม กราฟมูลค่าสุทธิ ผลตอบแทนรายเดือน ตราสารที่เทรด การกระจายตัวของสัญลักษณ์ และการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานในโปรไฟล์กลยุทธ์กองทุนและผู้ให้บริการสัญญาณ

โปรไฟล์กลยุทธ์กองทุนและผู้ให้บริการสัญญาณใช้กราฟหลายประเภทเพื่อแสดงผลการดำเนินงานในอดีตจากมุมมองที่ต่างกัน กราฟเพียงรายการเดียวไม่สามารถแสดงภาพทั้งหมดได้ จึงควรพิจารณาผลตอบแทน มูลค่าสุทธิ การลดลงของมูลค่า ความเสี่ยง และกิจกรรมการเทรดร่วมกัน

ฉันจะพบกราฟเหล่านี้ได้ที่ไหน?

เปิดโปรไฟล์กลยุทธ์กองทุนหรือผู้ให้บริการสัญญาณที่เกี่ยวข้องใน พอร์ทัลลูกค้า (Client Portal) แล้วไปที่ส่วน ผลการดำเนินงาน (Performance)

หน้าอาจมี การวิเคราะห์การเทรด (Trade Analysis) และ สถานะที่เปิดอยู่ (Positions) เพื่อดูประวัติการเทรดและสถานะปัจจุบันที่มีข้อมูล

ผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)

ผลตอบแทนสะสม แสดงการเปลี่ยนแปลงของผลการเทรดที่เชื่อมต่อกันในช่วงเวลาที่เลือก

การเคลื่อนย้ายเงิน เช่น การฝาก การสมัครลงทุน การถอน และการไถ่ถอน ไม่ถือเป็นกำไรหรือขาดทุนจากการเทรด ดังนั้นผลตอบแทนสะสมอาจเคลื่อนไหวต่างจากมูลค่าสุทธิหรือสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

หน้ากลยุทธ์กองทุนอาจแสดง:

  • ผลตอบแทนกองทุน (Fund Return)

  • เกณฑ์มาตรฐานตลาดที่กำหนดไว้หนึ่งรายการหรือหลายรายการ

เกณฑ์มาตรฐานที่แสดงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปัจจุบันของกลยุทธ์กองทุน เกณฑ์มาตรฐานให้บริบทของตลาดเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์กองทุนติดตาม ถือครอง หรือจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์นั้นเสมอ

กราฟมูลค่าสุทธิ (Equity Curve)

กราฟมูลค่าสุทธิ แสดงว่ามูลค่าของกลยุทธ์ในรูปตัวเงินเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

  • ในหน้ากลยุทธ์กองทุน กราฟจะแสดงเป็น สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของกลยุทธ์ (Strategy AUM)

  • ในหน้าผู้ให้บริการสัญญาณ กราฟจะแสดงเป็น มูลค่าสุทธิของกลยุทธ์ (Strategy Equity)

กราฟมูลค่าสุทธิอาจได้รับผลจากทั้งผลการเทรดและการเคลื่อนย้ายเงิน จึงไม่ควรตีความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทน

ปุ่มช่วงเวลา

กราฟผลการดำเนินงานมีปุ่มช่วงเวลาดังต่อไปนี้:

  • All: ประวัติทั้งหมดที่มี

  • 1Y: หนึ่งปีล่าสุด

  • YTD: ตั้งแต่ต้นปีปฏิทินปัจจุบันถึงการอัปเดตล่าสุด

  • MTD: ตั้งแต่ต้นเดือนปฏิทินปัจจุบันถึงการอัปเดตล่าสุด

การเปลี่ยนช่วงเวลาจะเปลี่ยนเฉพาะช่วงที่แสดงในกราฟ ไม่ได้เปลี่ยนบัญชีหรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบแทนรายเดือน (Monthly Returns)

ผลตอบแทนรายเดือน แสดงผลตอบแทนของแต่ละเดือนปฏิทินที่เสร็จสิ้นหรือมีข้อมูล

คุณสามารถเลือก All หรือปีที่มีข้อมูล เช่น 2026 เพื่อดูผลรายเดือน ช่องว่างหรือขีดมักหมายถึงไม่มีผลลัพธ์สำหรับเดือนนั้น

ผลรายเดือนช่วยให้เข้าใจความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานและช่วงที่เกิดการขาดทุน แต่ไม่สามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตได้

ตราสารที่เทรดและการกระจายตัวของสัญลักษณ์

หน้ากองทุนใช้ ตราสารที่เทรด (Trading Instruments) ส่วนหน้าผู้ให้บริการสัญญาณใช้ การกระจายตัวของสัญลักษณ์ (Symbol Distribution)

ส่วนเหล่านี้แสดงสัญลักษณ์ที่รวมอยู่ในประวัติการเทรดที่มี หากหน้ามีปุ่ม More ให้เลือกเพื่อดูข้อมูลสัญลักษณ์เพิ่มเติม

การกระจุกตัวของสัญลักษณ์อาจส่งผลต่อความเสี่ยง กลยุทธ์ที่กระจุกตัวในตลาด ประเภทสินทรัพย์ หรือสัญลักษณ์เดียวอาจตอบสนองต่างจากกลยุทธ์ที่กระจายความเสี่ยงมากกว่า

การระบุแหล่งที่มาของผลการดำเนินงาน (Performance Attribution)

หน้ากลยุทธ์กองทุนอาจแสดง การระบุแหล่งที่มาของผลการดำเนินงาน (%) เป็นตารางรายเดือนพร้อมผลตั้งแต่ต้นปี

ตารางนี้ช่วยให้เห็นว่าแต่ละเดือนส่งผลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อผลการดำเนินงานรายปีที่แสดงอย่างไร ควรอ่านร่วมกับกราฟผลตอบแทนสะสม เพราะเปอร์เซ็นต์รายเดือนเชื่อมต่อกันตามเวลา ไม่ใช่นำมาบวกกันโดยตรง

อัปเดตเมื่อ (Updated on)

ใช้เวลา อัปเดตเมื่อ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลโปรไฟล์ที่แสดงได้รับการรีเฟรชล่าสุดเมื่อใด หน้าจะแสดงส่วนต่างเขตเวลาที่ใช้ข้างเวลา

ส่วนต่าง ๆ ของโปรไฟล์อาจอัปเดตคนละเวลา หากรายการเทรดหรือการเคลื่อนย้ายเงินล่าสุดยังไม่แสดง โปรดตรวจสอบเวลาอัปเดตล่าสุดก่อนเปรียบเทียบตัวเลข

สำคัญ: กราฟและเกณฑ์มาตรฐานอธิบายข้อมูลในอดีตเท่านั้น ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคตและไม่ควรใช้เป็นเหตุผลเดียวในการตัดสินใจลงทุน

บทความที่เกี่ยวข้อง
นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม