Chỉnh sửa từng quỹ trong Cổng thông tin Khách hàng đã đăng nhập. Tên menu và thao tác khả dụng có thể thay đổi theo trạng thái tài khoản và sản phẩm; hãy làm theo màn hình hiện tại cùng mọi thông báo kiểm duyệt. Lưu hoặc tải lên là gửi nội dung đang hiển thị và tự nó không chứng minh nội dung đã được chấp nhận, xuất bản hoặc hiển thị.
Hướng dẫn từng bước để chỉnh sửa hồ sơ quỹ của bạn
Làm cách nào để truy cập trình chỉnh sửa hồ sơ quỹ?
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng của bạn
Chuyển đến tab Quản lý quỹ
Nhấp vào "Quản lý quỹ", sau đó "Chiến lược của tôi"
Chọn quỹ cụ thể mà bạn muốn cập nhật hồ sơ
Nhấp vào biểu tượng ba chấm (biểu tượng menu) bên cạnh quỹ
Chọn "Cập nhật ảnh đại diện chiến lược" từ menu thả xuống
Cập nhật ảnh hồ sơ quỹ của bạn
Trong giao diện hiện tại, Cập nhật ảnh đại diện chiến lược sử dụng thư viện ảnh đang hiển thị. Chọn ảnh từ thư viện; cửa sổ này hiện không có trường Duyệt hoặc tải tệp lên.
Chọn Cập nhật danh tính để gửi ảnh đại diện quỹ đã chọn, hoặc Hủy để đóng mà không lưu.
Trong giao diện hiện tại, nút ảnh riêng của Quản lý quỹ là Tải ảnh hồ sơ lên. Nút này cũng mở thư viện ảnh: chọn ảnh, rồi chọn Lưu để gửi hoặc Hủy để đóng mà không lưu. Đây là chức năng riêng với cửa sổ Cập nhật ảnh đại diện chiến lược của từng quỹ, nơi sử dụng Cập nhật danh tính.
Cập nhật mô tả chiến lược của một quỹ cụ thể
Trong Chiến lược của tôi, mở menu ba chấm của quỹ cần chỉnh sửa và chọn Chỉnh sửa nhiệm vụ đầu tư.
Cập nhật Mô tả chiến lược. Giữ nguyên tên quỹ sau khi tạo; mô tả này là trường riêng, khác với phần giới thiệu dùng chung của người quản lý quỹ.
Kiểm tra mô tả, rồi chọn Công bố chiến lược để gửi trong giao diện hiện tại, hoặc Hủy để thoát mà không lưu.
Mở lại cùng quỹ và kiểm tra mô tả cùng trạng thái hoặc thông báo xét duyệt nội dung hiện tại. Việc gửi riêng lẻ không chứng minh nội dung đã được chấp thuận hoặc hiển thị cho mọi nhà đầu tư.
Cập nhật nền tảng chuyên môn của bạn
Chỉnh sửa phần giới thiệu Quản lý quỹ qua Chiến lược của tôi → Hoàn tất hồ sơ người quản lý → Cập nhật thông tin xác thực của người quản lý. Chọn Lưu thay đổi để gửi hoặc Hủy để thoát mà không lưu. Phần giới thiệu này thuộc hồ sơ người quản lý dùng chung và có thể xuất hiện trên nhiều quỹ. Hãy mô tả kinh nghiệm và cách tiếp cận tổng thể tại đây; dùng Mô tả chiến lược của từng quỹ để trình bày thông tin riêng của quỹ đó. Tuân theo giới hạn ký tự hiển thị trong mỗi trình chỉnh sửa.
Nội dung cần bao gồm:
Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa thông tin về:
Nền tảng giao dịch: Kinh nghiệm và quá trình giao dịch của bạn
Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu và cách tiếp cận đầu tư tổng thể của bạn
Mục tiêu và phương pháp giao dịch: Chiến lược, phương pháp luận và triết lý giao dịch của bạn
Quản trị rủi ro: Cách tiếp cận chung của bạn để quản lý rủi ro (không bắt buộc)
Giới hạn ký tự:
Sử dụng giới hạn ký tự hiển thị cho trường cụ thể. Phần giới thiệu Quản lý quỹ và mô tả của từng quỹ là các trường riêng; không áp dụng giới hạn của trường này cho trường kia.
Kiểm tra trạng thái hiện tại sau khi lưu
Kiểm tra riêng ảnh đại diện của quỹ cần chỉnh sửa hoặc phần giới thiệu Quản lý quỹ trên trang hiện tại.
Đọc mọi thông báo lỗi, trạng thái hoặc kiểm duyệt; lưu hoặc tải lên thành công tự nó không có nghĩa là nội dung đã được chấp nhận hoặc xuất bản.
Xác định khả năng hiển thị từ trang hiện tại và trạng thái của đối tượng, tài khoản cùng sản phẩm; không hứa rằng mọi Nhà đầu tư đều có thể xem nội dung.
Kiểm tra phần giới thiệu Quản lý quỹ dùng chung trên trang chi tiết của từng quỹ liên quan. Kiểm tra riêng ảnh đại diện và phần mô tả chiến lược của mỗi quỹ.
Không đưa thông tin xác thực cá nhân, ngân hàng hoặc bảo mật vào nội dung hồ sơ. Mô tả chính xác kinh nghiệm và phương pháp; không tuyên bố bảo đảm lợi nhuận, phê duyệt, khả năng hiển thị hoặc kết quả của Nhà đầu tư.