Khi Quản lý quỹ tạo một quỹ mới, họ phải hoàn thành bước "Thiết lập tài khoản", trong đó yêu cầu cấu hình hai Tham số rủi ro thiết yếu: Mức sụt giảm tối đa và Mức cắt lỗ. Việc hiểu rõ các Tham số này rất quan trọng đối với cả Quản lý quỹ và Nhà đầu tư tiềm năng.
Các Tham số này là gì?
Cả Mức sụt giảm tối đa và Mức cắt lỗ đều là các trường bắt buộc trong quá trình tạo quỹ:
Giá trị tối đa: Cả hai Tham số đều có thể được đặt tối đa là 100%
Mục đích: Các Tham số này đóng vai trò là chỉ báo công bố rủi ro để giúp Nhà đầu tư đánh giá liệu một quỹ có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của họ hay không
Lưu ý quan trọng: Các Tham số này chỉ mang tính thông tin và không kích hoạt bất kỳ biện pháp kiểm soát rủi ro tự động nào (chẳng hạn như tự động cắt lỗ hoặc đóng vị thế) trong quá trình vận hành quỹ
Cách Nhà đầu tư xem thông tin rủi ro
Khi nhà đầu tư tiềm năng mở Liên kết mời Funds Management hiện tại và trang quỹ tải xong, trang có thể hiển thị năm chỉ báo rủi ro theo hồ sơ quỹ và các trường hiện có:
Tỷ suất sinh lời: Lợi nhuận hiệu suất của quỹ
Mức sụt giảm tối đa dự kiến: Giá trị Mức sụt giảm tối đa do Quản lý quỹ đặt trong quá trình tạo quỹ
Mức sụt giảm tối đa thực tế: Mức sụt giảm tối đa thực tế của quỹ kể từ khi thành lập
Mức cắt lỗ dự kiến: Giá trị Mức cắt lỗ do Quản lý quỹ đặt trong quá trình tạo quỹ
Mức độ rủi ro: Thang điểm 1-10 (1 = rủi ro thấp nhất, 10 = rủi ro cao nhất)
Các thông tin này hỗ trợ so sánh trước khi đăng ký nhưng không đảm bảo sự hiểu biết, phù hợp, độ chính xác tương lai hay kết quả đầu tư. Nhà đầu tư nên xem định nghĩa, thời kỳ, rủi ro, phí và hồ sơ hiện tại của từng giá trị.
Quan trọng: Không thể sửa đổi Tham số sau khi tạo
Hãy cân nhắc kỹ trước khi hoàn tất thiết lập quỹ. Các Tham số sau sẽ bị khóa vĩnh viễn sau khi quỹ được tạo:
Tiền tệ
Phí hiệu suất
Phí quản lý (nếu áp dụng)
Đòn bẩy
Máy chủ nền tảng MT4 hoặc MT5
Mức sụt giảm tối đa
Mức cắt lỗ
Tên quỹ
Nếu bạn cần thay đổi Tham số thì sao?
Nếu bạn nhận ra mình đã nhập Tham số không chính xác sau khi tạo quỹ, hoặc nếu cần điều chỉnh phí trong quá trình vận hành quỹ:
Giải pháp: Tạo một quỹ mới với các Tham số chính xác
Bạn không thể sửa đổi Tham số của quỹ hiện có
Nếu quỹ đã có nhà đầu tư, không tự động chuyển hoặc đăng ký lại cho họ. Công bố khác biệt liên quan và để từng nhà đầu tư xem thông tin, rủi ro, phí, điều khoản của quỹ mới rồi tự quyết định qua quy trình được hỗ trợ hiện tại. Không hứa di chuyển, hoàn vốn hay thời gian.
Giữ cố định các trường lúc tạo giúp duy trì hồ sơ ổn định để so sánh, nhưng không đảm bảo minh bạch hoàn toàn hoặc ngăn thay đổi giá trị thị trường, trạng thái sản phẩm, luật hay phép tính hiển thị. Hồ sơ Client Portal hiện tại và điều khoản áp dụng chi phối; giá trị kỳ vọng và thực tế phải được đọc riêng.