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如何更新我的基金资料?

在客户后台更新单个基金的头像及独立的共享基金经理简介,然后核对其显示状态。

请在已登录的客户后台中逐只基金编辑。菜单名称和可用操作可能随账户及产品状态而异;请以当前页面和任何审核通知为准。“保存”或“上传”表示提交所显示的内容,本身不能证明内容已获接受、已发布或已可见。


编辑基金资料的分步指南


如何访问基金资料编辑器?

  1. 登录您的客户后台

  2. 前往基金管理选项卡

  3. 点击“基金经理”,然后“我的策略”

  4. 选择您希望更新资料的特定基金

  5. 点击基金旁边的三点图标(菜单图标)

  6. 从下拉菜单中选择“更新策略头像”


更新您的基金个人照片

  1. 在英文界面中,Update Strategy Avatar 使用界面显示的头像图库。请从图库选择图片;此窗口目前没有 Browse 或文件上传字段。

  2. 选择 Update Identity 提交所选基金头像,或选择 Cancel 关闭而不保存。

在英文界面中,基金经理照片的独立按钮是 Upload Profile Photo。它同样打开头像图库:选择图片后,选 Save 提交,或选 Cancel 关闭而不保存。它与单个基金的 Update Strategy Avatar 窗口不同,后者使用 Update Identity。


更新单个基金的策略说明

  1. 在 我的策略 中,打开目标基金的三点菜单,选择编辑投资授权 (Edit Investment Mandate)。

  2. 更新 Strategy Description。基金创建后,请保持原有基金名称不变;这段说明与共享的基金经理简介是两个独立字段。

  3. 检查说明后,在英文界面中选择 Publish Strategy 提交,或选择取消 (Cancel)退出而不保存。

  4. 重新打开同一个基金,核对说明以及当前状态或内容审核提示。仅提交成功不代表已获批准,也不代表所有投资者都能看到。


更新您的专业背景

通过 我的策略 → 完善经理资料 → Update Manager Credentials 编辑基金经理简介。选择 Save Changes 提交,或选择 Cancel 不保存退出。该简介属于共享的经理资料,可能显示在多个基金中。请在此介绍你的整体经验和管理方法;单个基金的具体信息请填写在该基金的 Strategy Description 中。遵循各编辑窗口显示的字数限制。
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应包含的内容:

您可以添加或编辑以下相关信息:

  • 交易背景:您的交易经验和经历

  • 投资目标: 你的整体投资目标和管理方法

  • 交易目标和方法:您的策略、方法和交易理念

  • 风险管理: 你管理风险的一般方法(可选)


字符限制:

  • 请使用具体字段显示的字符限制。基金经理简介与单个基金的描述属于不同字段,请勿把一个字段的限制用于另一个字段。


保存后核对当前状态

  • 请在当前页面分别核对目标基金的头像或基金经理简介。

  • 阅读任何错误、状态或审核通知;保存或上传成功本身并不表示内容已获接受或已发布。

  • 根据当前页面以及受众、账户和产品状态判断可见范围;不要承诺每位投资者都能看到内容。

  • 在各相关基金的详情页核对共享的基金经理简介。每个基金独立的头像与策略说明应分别核验。


请勿在资料内容中加入个人、银行或安全凭据。请准确描述经验与方法,不要声称收益、批准、可见性或投资者结果有保证。

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