عندما ينشئ مديرو الصناديق صندوقًا جديدًا، يجب عليهم إكمال خطوة "إعداد الحساب"، التي تتطلب تهيئة معلمتين أساسيتين للمخاطر: الحد الأقصى للتراجع ومستوى إيقاف الخسارة. ويُعد فهم هاتين المعلمتين أمرًا بالغ الأهمية لكل من مديري الصناديق والمستثمرين المحتملين.
ما هاتان المعلمتان؟
يُعد كل من الحد الأقصى للتراجع ومستوى إيقاف الخسارة حقلين إلزاميين أثناء إنشاء الصندوق:
القيمة القصوى: يمكن تعيين كلتا المعلمتين حتى 100%
الغرض: تعمل هاتان المعلمتان كمؤشرين للإفصاح عن المخاطر لمساعدة المستثمرين على تقييم مدى توافق الصندوق مع قدرتهم على تحمل المخاطر
ملاحظة مهمة: هاتان المعلمتان معلوماتيتان فقط ولا تؤديان إلى تشغيل أي إجراءات آلية للتحكم في المخاطر (مثل إيقاف الخسارة التلقائي أو إغلاق المركز) أثناء تشغيل الصندوق
كيفية عرض المستثمرين لمعلومات المخاطر
عندما ينقر مستثمر محتمل على رابط دعوة إلى إدارة الأموال، يرى فورًا خمس معلمات رئيسية متعلقة بالمخاطر:
معدل العائد: عوائد أداء الصندوق
الحد الأقصى المتوقع للتراجع: قيمة الحد الأقصى للتراجع التي حددها مدير الصندوق أثناء إنشاء الصندوق
الحد الأقصى الفعلي للتراجع: الحد الأقصى الحقيقي لتراجع الصندوق منذ إنشائه
إيقاف الخسارة المتوقع: قيمة مستوى إيقاف الخسارة التي حددها مدير الصندوق أثناء إنشاء الصندوق
مستوى المخاطر: مقياس من 1-10 (1 = أدنى مخاطر، 10 = أعلى مخاطر)
تتيح هذه الشفافية للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة قبل الاكتتاب في صندوق.
مهم للغاية: لا يمكن تعديل المعلمات بعد الإنشاء
فكّر بعناية قبل إتمام إعداد صندوقك. تُقفل المعلمات التالية بصفة دائمة بمجرد إنشاء الصندوق:
العملة
رسوم الأداء
رسوم الإدارة (إن انطبقت)
الرافعة المالية
خادم منصة MT4 أو MT5
الحد الأقصى للتراجع
مستوى إيقاف الخسارة
اسم الصندوق
ماذا لو احتجت إلى تغيير المعلمات؟
إذا أدركت أنك أدخلت معلمات غير صحيحة بعد إنشاء الصندوق، أو إذا احتجت إلى تعديل الرسوم أثناء تشغيل الصندوق:
الحل: أنشئ صندوقًا جديدًا بالمعلمات الصحيحة
لا يمكنك تعديل معلمات الصندوق الحالية
إذا كان لديك مستثمرون بالفعل، فستحتاج إلى توصيتهم بالصندوق الجديد لإعادة الاكتتاب فيه
تضمن هذه السياسة الشفافية وتمنع التغييرات غير المتوقعة التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين.