Edite un fondo cada vez en el Portal del cliente con la sesión iniciada. Los nombres de los menús y las acciones disponibles pueden variar según el estado de la cuenta y del producto; siga la pantalla actual y cualquier aviso de moderación. Guardar o cargar envía el contenido mostrado y, por sí solo, no demuestra su aceptación, publicación o visibilidad.
Guía paso a paso para editar el perfil de sus fondos
¿Cómo accedo al editor del perfil de fondos?
Inicie sesión en su Portal del Cliente
Vaya a la pestaña Gestión de Fondos
Haga clic en "Gestor de Fondos", después "Mis estrategias"
Seleccione el fondo específico cuyo perfil desea actualizar
Haga clic en el icono de tres puntos (icono de menú) junto al fondo
Seleccione "Actualizar avatar de la estrategia" en el menú desplegable
Actualización de la foto del perfil de sus fondos
En la interfaz en inglés, Update Strategy Avatar utiliza la galería de imágenes mostrada. Elige una imagen de la galería; esta ventana no muestra actualmente un campo Browse ni de carga de archivos.
Selecciona Update Identity para enviar el avatar elegido para el fondo, o Cancel para cerrar sin guardar.
En la interfaz en inglés, el control independiente de la foto del Gestor de Fondos es Upload Profile Photo. También abre una galería: elige una imagen y selecciona Save para enviarla o Cancel para cerrar sin guardar. Es distinto de la ventana Update Strategy Avatar de cada fondo, que utiliza Update Identity.
Actualizar la descripción de la estrategia de un fondo concreto
En My Strategies, abre el menú de tres puntos del fondo correspondiente y selecciona Editar el mandato de inversión (Edit Investment Mandate).
Actualiza Strategy Description. Mantén el nombre existente del fondo sin cambios después de crearlo; esta descripción es independiente de tu presentación compartida como gestor del fondo.
Revisa la descripción y selecciona Publish Strategy para enviarla en la interfaz en inglés, o Cancelar (Cancel) para salir sin guardar.
Vuelve a abrir el mismo fondo y comprueba su descripción y los avisos actuales de estado o moderación. El envío por sí solo no demuestra aprobación ni visibilidad para todos los inversores.
Actualización de su trayectoria profesional
Edita tu presentación como Gestor de Fondos mediante My Strategies → Complete Manager Profile → Update Manager Credentials. Selecciona Save Changes para enviarla o Cancel para salir sin guardar. Esta presentación pertenece a tu perfil compartido de gestor y puede aparecer en varios fondos. Describe aquí tu experiencia y enfoque generales; utiliza la Strategy Description del fondo individual para la información específica de ese fondo. Respeta el límite de caracteres mostrado en cada editor.
Qué incluir:
Puede añadir o editar información sobre:
Trayectoria en trading: Su experiencia e historial en trading
Objetivos de inversión: Tus objetivos y enfoque de inversión generales
Objetivos y enfoque de trading: Su estrategia, metodología y filosofía de trading
Gestión de Riesgos: Tu enfoque general para gestionar el riesgo (opcional)
Límite de caracteres:
Utiliza el límite de caracteres indicado para el campo concreto. La presentación del Gestor de Fondos y la descripción de un fondo individual son campos distintos; no apliques el límite de uno al otro.
Compruebe el estado actual después de guardar
Comprueba por separado el avatar del fondo correspondiente o la presentación del Gestor de Fondos en la página actual.
Lea cualquier aviso de error, estado o moderación; guardar o cargar correctamente no significa por sí solo que el contenido haya sido aceptado o publicado.
Determine la visibilidad a partir de la página actual y del estado del público, la cuenta y el producto; no prometa que todos los inversores pueden ver el contenido.
Comprueba la presentación compartida del Gestor de Fondos en la página de detalles de cada fondo pertinente. Verifica por separado el avatar y la descripción de estrategia propios de cada fondo.
No incluya credenciales personales, bancarias ni de seguridad en el contenido del perfil. Describa con precisión la experiencia y el enfoque; no afirme rentabilidades, aprobación, visibilidad ni resultados para inversores garantizados.