Gestor de Fondos
Conozca cómo los Gestores de Fondos crean y gestionan fondos, revisan las suscripciones al fondo y los reembolsos de los Inversores, supervisan el rendimiento y las comisiones de los fondos y utilizan las herramientas disponibles de Gestión de Fondos.
19 artículos
- Directrices de contenido para Gestores de FondosPrepare el contenido del perfil del Gestor de Fondos según los límites actuales de campos, avisos de moderación, privacidad y afirmaciones de rendimiento.
- Cómo comenzar su trayectoria como Gestor de FondosSiga el proceso de incorporación del Gestor de Fondos, que abarca la Verificación de identidad (KYC), la cumplimentación del perfil y el Código de Ética, antes de crear fondos e…
- ¿Cómo pueden los Gestores de Fondos invertir en sus propios fondos?Siga los pasos de Gestión de Fondos para que un Gestor de Fondos marque como favorito e invierta en su propio fondo utilizando dinero de una cuenta financiada que cumpla…
General
Encuentre orientación general para Gestores de Fondos sobre la configuración de fondos, la financiación de cuentas, los saldos, las comisiones y otras funciones de Gestión de Fondos.
- ¿Cómo elijo un Tipo de cuenta al crear un fondo?Compare los Tipos de cuenta que se muestran durante la creación de un fondo y comprenda qué debe revisar antes de confirmar, incluidas las especificaciones, los cambios posteriores y los…
- Consideraciones de riesgo en la Gestión de FondosRevise los riesgos de negociación, drawdown, comisiones, suscripción, registros y reembolso para Gestores de Fondos e Inversores según los términos y el estado actuales.
- ¿Cómo actualizo el perfil de mis fondos?Actualice el avatar y la trayectoria profesional de un fondo en el Portal del cliente y verifique después su estado actual de moderación y visibilidad.
Gestionar fondos
Conozca cómo los Gestores de Fondos configuran fondos, revisan las solicitudes de los Inversores, supervisan el rendimiento y gestionan la configuración disponible de los fondos y el acceso al trading.
- Explicación de la sincronización del Patrimonio netoComprenda la sincronización del Patrimonio neto como un proceso de conciliación de Gestión de Fondos, qué registros comparar, por qué pueden aparecer diferencias temporales y cómo solicitar una revisión específica…
- Gestione sus fondos eficazmenteGestione fondos desde el panel actual del Gestor de Fondos y mantenga claros los límites de acciones, revisión, activación, archivo, registros y riesgo.
- Invitar a Inversores a su fondoComparta un fondo con las herramientas de invitación actuales y mantenga claros los límites de acceso, verificación, revisión de suscripción, activación, riesgo y promoción.
- ¿Cómo revisan los Gestores de Fondos las solicitudes de los Inversores?Revise las solicitudes de inversión en el fondo y de retiro de la inversión del fondo, comprenda las configuraciones independientes de Aprobación automática o Rechazo automático y aplique la regla…
- Reparto de comisiones por referidos para Gestores de FondosAprenda a establecer tasas de referidos específicas para cada introductor, ajustarlas en el Portal del Cliente y calcular cada parte de su Comisión de Rendimiento.
- ¿Cómo revisan los Gestores de Fondos las solicitudes de reembolso?Revise las solicitudes de retiro de la inversión del fondo, comprenda la acción configurada de Aprobación automática o Rechazo automático después de 48 horas y siga los resultados aprobados o…
- ¿Cómo archivo mis fondos?Revise la disponibilidad y confirmación actuales del archivo, envíe la solicitud una vez y siga los registros de cierre, liquidación, solicitudes, comisiones y destino sin suponer la finalización ni la…
- Retiro de Comisiones de Rendimiento de su Partner WalletSiga el proceso de retiro de las Comisiones de Rendimiento de su Partner Wallet y revise la verificación, los límites del método de pago, los tiempos estimados de procesamiento y…
- ¿En qué se diferencian la autoinversión, el retiro de la inversión del fondo y el retiro en un fondo?Distinga el mínimo de inversión y el proceso de retiro de la inversión de un fondo de la política de retiro habitual que se aplica después de que los fondos…
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