Como Gestor de Fondos, tener acceso claro a sus herramientas de Gestión de Fondos y comprender sus opciones administrativas es esencial para gestionar el fondo con éxito. Esta guía le muestra cómo acceder a su Panel de control y utilizar las funciones de gestión clave.
¿Cómo gestiono mis fondos eficazmente?
¿Cómo accedo a mi Panel de control de Gestión de Fondos?
Para comenzar a gestionar sus fondos:
Inicie sesión en su Portal del Cliente
Vaya a la pestaña Gestión de Fondos
Haga clic en "Gestor de Fondos"
Seleccione "mis estrategias"
Esto le lleva a su Panel de control principal, donde se muestran todos sus fondos.
¿Cómo accedo a la configuración de cada fondo?
Para gestionar un fondo específico:
Localice el fondo que desea gestionar en su lista
Haga clic en el icono del menú de tres puntos (⋮) junto al nombre del fondo
Seleccione la opción de gestión que desee en el menú desplegable
Opciones de gestión clave
Desde el menú Gestión de Fondos, tiene acceso a varias funciones importantes:
Editar la información del fondo
Actualizar el avatar o la imagen de la Estrategia del fondo
Cambie la representación visual de su fondo
Cargue una imagen profesional que represente su enfoque de trading
Asegúrese de que la imagen cumpla los requisitos de la plataforma
Personalizar la apariencia del fondo
Edite la descripción y los objetivos de su fondo
Modifique cómo se muestra su fondo a los posibles Inversores
Mantenga la información actualizada y precisa para atraer a Inversores
Archivar la Estrategia del fondo
Cuando necesite pausar o interrumpir un fondo:
Archive la Estrategia del fondo para retirarla de los listados activos
Los fondos Archivados dejan de estar visibles para los posibles Inversores
Puede reactivar los fondos archivados cuando estén listos
Compartir su Estrategia del fondo
Promocione su fondo entre posibles Inversores:
Genere un enlace para compartir de su fondo
Comparta el enlace a través de sus canales de marketing
Dirija a los posibles Inversores al perfil de su fondo
Acceso al trading
Iniciar sesión en Web Trader
Acceda directamente a la plataforma de trading de su fondo:
Haga clic en "Iniciar sesión en Web Trader" para acceder inmediatamente al trading
Ejecute operaciones para su fondo en tiempo real
Supervise las posiciones abiertas y las condiciones del mercado
Gestione activamente la estrategia de trading de su fondo
Cambiar la Contraseña de trading
Mantenga la seguridad de la cuenta:
Actualice su Contraseña de trading periódicamente por motivos de seguridad
Asegúrese de que solo haya acceso autorizado a la cuenta de trading de su fondo
Siga las directrices para crear contraseñas seguras
Administración del fondo
Revisar las solicitudes de los Inversores
Gestione las inversiones y los retiros de la inversión de los Inversores:
Vaya a: Gestión de Fondos → Gestor de Fondos → mis aprobaciones
Revise las solicitudes Pendientes de:
Solicitudes de inversión de nuevos Inversores
Solicitudes de retiro de la inversión de Inversores existentes
Apruebe o rechace las solicitudes conforme a las políticas de su fondo
Importante: La revisión oportuna de las solicitudes garantiza una incorporación fluida de los Inversores y mantiene relaciones positivas con su base de Inversores.
Requisitos del Estado del fondo
Comprender el Estado de su fondo es fundamental para su visibilidad y crecimiento.
Estado activo
Para que su fondo alcance el Estado "Activo", debe cumplir uno de estos criterios:
Opción 1: Activos mínimos bajo gestión
USD 2,000 o más en capital total invertido
Opción 2: Número mínimo de cuentas de Inversores
3 o más cuentas activas de Inversores
Estado inactivo
Hasta que se cumplan estos requisitos, su fondo permanecerá en Estado "Inactivo".
Limitaciones del Estado inactivo:
Visibilidad limitada para posibles Inversores
Menor facilidad para encontrarlo en los listados de fondos
Puede que no aparezca en ciertos resultados de búsqueda o secciones destacadas
Cómo alcanzar el Estado activo:
Promocione su fondo para alcanzar el Umbral de inversión mínimo
Anime a varios Inversores a invertir
Comparta el rendimiento y la estrategia de su fondo con su red
Supervisión del rendimiento del fondo
La página del perfil de su fondo muestra información completa sobre el rendimiento para ayudarle a hacer un seguimiento de los resultados y tomar decisiones fundamentadas.
Métricas de rendimiento clave
La página del perfil del fondo muestra información esencial, incluida la siguiente:
Ganancias y pérdidas
Ganancias o pérdidas totales generadas por su fondo
Actualizaciones en tiempo real a medida que se cierran las posiciones
Seguimiento del rendimiento histórico
Patrimonio neto
Valor total actual de su fondo
Incluye las ganancias o pérdidas no realizadas de las posiciones abiertas
Refleja el valor neto de los activos del fondo
Rentabilidad
Rentabilidad porcentual del capital invertido
Calculada en función del rendimiento del fondo
Métrica clave para la evaluación de los Inversores
Inversión
Capital total de inversión asignado actualmente a su fondo
Suma de todas las inversiones de los Inversores
Excluye los retiros de la inversión Pendientes
Comisiones de gestión acumuladas
Total de Comisiones de gestión cobradas a lo largo del tiempo
Basadas en la estructura de comisiones de su fondo
Seguimiento transparente de las comisiones
Comisiones de rendimiento acumuladas
Total de Comisiones de rendimiento obtenidas en períodos rentables
Calculadas según la metodología de marca de agua máxima
Refleja su éxito en la generación de rentabilidad
¿Cómo utilizo los datos de rendimiento?
Ajustes estratégicos
Utilice estas herramientas para supervisar el rendimiento de su fondo y realizar ajustes estratégicos en su enfoque de trading según sea necesario.
Comunicación con los Inversores
Utilice los datos de rendimiento para comunicarse con los Inversores
Demuestre transparencia y responsabilidad
Genere confianza mediante informes coherentes
Establecimiento de objetivos
Haga un seguimiento del progreso hacia los objetivos de rendimiento
Establezca metas realistas basadas en datos históricos
Ajuste las estrategias para cumplir las expectativas de los Inversores
Prácticas recomendadas para la Gestión de Fondos
Supervisión periódica
✓ Consulte su Panel de control periódicamente para mantenerse informado sobre el rendimiento del fondo
✓ Revise con prontitud las solicitudes de los Inversores para mantener buenas relaciones
✓ Supervise las condiciones del mercado que puedan afectar a su estrategia de trading
✓ Haga un seguimiento de la acumulación de comisiones para comprender la rentabilidad de su fondo
Mantener la transparencia
✓ Mantenga la información del fondo actualizada y precisa
✓ Actualice la descripción de su Estrategia del fondo a medida que evolucione su enfoque
✓ Comunique los cambios importantes a los Inversores
✓ Proporcione informes claros sobre el rendimiento
Prácticas de seguridad
✓ Cambie su Contraseña de trading periódicamente
✓ Nunca comparta sus Credenciales de inicio de sesión
✓ Cierre sesión después de cada sesión en Dispositivos compartidos
✓ Supervise la actividad de la cuenta para detectar cualquier acceso no autorizado
Estrategias de crecimiento
✓ Comparta el enlace de su fondo a través de los canales adecuados
✓ Mantenga un rendimiento constante para atraer a Inversores
✓ Construya un historial antes de realizar acciones de marketing agresivas
✓ Interactúe con los posibles Inversores de manera profesional