クライアントポータルから、個別の招待用素材に簡単にアクセスできます。

「ストラテジーを共有」ボタンをクリックすると、さまざまなチャネルを通じて投資家にアプローチできる複数の共有オプションを利用できます。

プラットフォームでは、見込み投資家にファンドを共有するための複数の方法を提供しています。

以下の一般的なプラットフォームに直接共有できます。

見込み投資家が資金運用管理の招待リンクをクリックするかQRコードをスキャンすると、デバイスに応じた適切なプラットフォームへ自動的に移動します。

デスクトップコンピューターを使用する投資家は、以下に移動します。

スマートフォンやタブレットを使用する投資家は、以下に移動します。

リンクをクリックした方がまだ登録していない場合：
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以下を行うよう案内されます。

この簡素化されたプロセスにより、新規投資家は速やかに利用を開始し、ファンドに申し込むことができます。

その方がすでに登録済みの投資家である場合：
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以下を行えます。

有効化要件を理解することで、ファンドの認知度と成長について現実的な目標を設定できます。

以下の基準のいずれかを満たすと、ファンドが有効化され、全面的に公開されます。
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いずれかの基準を満たすと、ファンドは自動的に有効化されます。

これらの条件を満たしていない場合、ファンドのステータスは「無効」のままです。
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✓ 適切な対象者を選ぶ
ご自身の取引ストラテジーとリスク特性を理解している方にファンドを共有します
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✓ 複数のチャネルを使用する
1つの共有方法だけに頼らず、リンク、QRコード、ソーシャルメディアを併用します
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✓ 個別にアプローチする
メールで共有する際は、ストラテジーと提供価値を説明する個別のメッセージを添えます
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✓ タイミングを重視する
優れた実績と好調なパフォーマンスを提示できるときにファンドを共有します

✓ プロフィールが完成していることを確認する
共有する前に、ファンドプロフィールに必要な情報、プロフェッショナルな画像、明確なストラテジーの説明がすべて含まれていることを確認します
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✓ 強みを強調する
共有する際は、独自の取引手法、リスク管理、パフォーマンス履歴を強調します
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✓ 透明性を保つ
見込み投資家との信頼関係を築くため、手数料、リスク、条件を明確に伝えます
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✓ 一貫性を保つ
投資家が常に最新かつ正確なデータを確認できるよう、ファンド情報を更新します

✓ 誠実な説明
パフォーマンスを誇張したり、非現実的な約束をしたりしないでください
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✓ リスク開示
見込み投資家がファンド投資に伴うリスクを理解していることを必ず確認してください
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✓ プライバシーの尊重
投資家情報を共有したり、強引なマーケティング手法を用いたりしないでください
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✓ プラットフォームのガイドラインに従う
ファンドのプロモーションと投資家とのコミュニケーションに関するプラットフォームのすべての規則を遵守してください

ファンドを共有する際は、以下を行います。

投資家がファンドを閲覧した際は、以下を行います。

投資家が増えたら、以下を行います。

招待リンクは固有です
各ファンドには固有の招待リンクがあります - プロモーションしたい特定のファンドに対応する正しいリンクを共有していることを確認してください。
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リンクはすべての投資家が利用できます
新規と登録済みのどちらの投資家も、同じリンクからファンドにアクセスできます - プラットフォームが自動的に適切な利用環境を提供します。
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オフラインマーケティング用のQRコード
URLの入力が不便な対面イベント、印刷物、プレゼンテーションでは、QRコードの使用を忘れないでください。
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有効ステータスが成長を加速します
ファンドの認知度を最大限に高め、より多くの投資家を引き付けるため、有効化要件の達成を目指してください。
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プロフェッショナルなコミュニケーション
見込み投資家とのすべてのやり取りがファンドの評価につながります - すべてのコミュニケーションでプロフェッショナルな姿勢を保ってください。