Este guia irá orientá-lo no processo de se tornar Gestor de Fundos, criar fundos e atrair Investidores para desenvolver a sua atividade de Gestão de Fundos.
Visão geral
Como Gestor de Fundos, pode:
Criar fundos de investimento com base nos princípios da Gestão de Fundos
Obter comissões de desempenho através de operações bem-sucedidas
Efetuar operações com o capital investido pelos seus Investidores
Criar uma carteira de fundos geridos
Primeiros passos
Inicie sessão no seu Portal do Cliente e aceda à secção Gestão de Fundos. Clique no cartão Gestão de Fundos para iniciar o seu percurso.
Processo de integração em três etapas
1. Verificação KYC
A verificação é necessária apenas uma vez para todo o seu Portal do Cliente. Conclua estas etapas:
Envie documentos de comprovativo de identidade (POI)
Carregue documentos de identificação válidos para verificar a sua identidadeEnvie documentos de comprovativo de morada (POA)
Forneça documentação que confirme a sua morada de residência atualPreencha o seu perfil financeiro
Partilhe informações sobre o seu historial e experiência financeiros
2. Preenchimento do perfil
Criar um perfil apelativo é essencial para atrair e convencer potenciais Investidores. O seu perfil pode ser editado a qualquer momento e deve incluir:
Fotografia de perfil profissional
Carregue uma fotografia sua nítida e recente que cumpra os requisitos técnicos apresentados. Uma fotografia profissional ajuda a criar confiança junto de potenciais Investidores.
Informações de contacto
Adicione as suas plataformas de redes sociais e aplicações de mensagens preferidas para que os Investidores possam contactá-lo facilmente e receber atualizações sobre as suas atividades de negociação.
Experiência profissional
Partilhe informações sobre o seu estilo de negociação, experiência e objetivos para o seu percurso na Gestão de Fundos. Seja transparente e autêntico para reforçar a sua credibilidade junto dos Investidores.
Importante: Siga as orientações de conteúdo fornecidas para garantir que o seu perfil não contém informações enganosas, abusivas ou inadequadas.
3. Código de Ética
Os Gestores de Fundos devem demonstrar valores partilhados com os seus Investidores através das seguintes ações:
Dar prioridade aos melhores interesses dos Investidores
Atue sempre no melhor interesse dos seus InvestidoresOferecer comissões justas e razoáveis
Defina estruturas de comissões transparentes e competitivasResponder a pedidos e preocupações
Mantenha uma comunicação aberta com os seus Investidores
Terá de concluir com êxito um breve questionário para aceitar o Código de Ética. Pode responder ao questionário tantas vezes quantas forem necessárias.
Importante: Sem aceitar o Código de Ética, não pode convidar Investidores, partilhar ligações de convite para a Gestão de Fundos nem criar fundos.
Próximos passos
Depois de concluir estas três etapas, estará pronto para:
Criar o seu primeiro fundo
Configurar a sua estrutura de comissões
Convidar Investidores a subscrever os seus fundos
Começar a construir a sua reputação como Gestor de Fundos