Como Gestor de Fundos, ter acesso claro às suas ferramentas de Gestão de Fundos e compreender as suas opções administrativas é essencial para o bom funcionamento do fundo. Este guia explica como aceder ao seu painel e utilizar as principais funcionalidades de gestão.
Como posso gerir os meus fundos de forma eficaz?
Como posso aceder ao meu painel de Gestão de Fundos?
Para começar a gerir os seus fundos:
Inicie sessão no seu Portal do Cliente
Aceda ao separador Gestão de Fundos
Clique em "Gestor de Fundos"
Selecione "as minhas estratégias"
Isto encaminha-o para o seu painel principal, onde são apresentados todos os seus fundos.
Como posso aceder às definições de cada fundo?
Para gerir um fundo específico:
Localize o fundo que pretende gerir na sua lista
Clique no ícone do menu de três pontos (⋮) junto ao nome do fundo
Selecione a opção de gestão pretendida no menu pendente
Principais opções de gestão
No menu Gestão de Fundos, tem acesso a várias funções importantes:
Editar as informações do fundo
Atualizar o avatar/imagem da Estratégia do Fundo
Altere a representação visual do seu fundo
Carregue uma imagem profissional que represente a sua abordagem de negociação
Certifique-se de que a imagem cumpre os requisitos da plataforma
Personalizar o aspeto do fundo
Edite a descrição e os objetivos do seu fundo
Altere a forma como o seu fundo é apresentado a potenciais Investidores
Mantenha as informações atualizadas e corretas para atrair Investidores
Arquivar a Estratégia do Fundo
Quando precisar de suspender ou descontinuar um fundo:
Arquive a Estratégia do Fundo para a remover das listagens ativas
Os fundos arquivados deixam de estar visíveis para potenciais Investidores
Pode reativar os fundos arquivados quando estiver pronto
Partilhar a sua Estratégia do Fundo
Promova o seu fundo junto de potenciais Investidores:
Gere uma ligação partilhável para o seu fundo
Partilhe a ligação através dos seus canais de marketing
Encaminhe potenciais Investidores para o perfil do seu fundo
Acesso à negociação
Iniciar sessão no Web Trader
Aceda diretamente à plataforma de negociação do seu fundo:
Clique em "Iniciar sessão no Web Trader" para obter acesso imediato à negociação
Execute operações para o seu fundo em tempo real
Monitorize as posições abertas e as condições do mercado
Faça a gestão ativa da estratégia de negociação do seu fundo
Alterar a palavra-passe de negociação
Mantenha a segurança da conta:
Atualize regularmente a sua palavra-passe de negociação por motivos de segurança
Garanta que apenas pessoas autorizadas acedem à conta de negociação do seu fundo
Siga as orientações para criar uma palavra-passe forte
Administração do fundo
Analisar pedidos de Investidores
Faça a gestão das subscrições e dos resgates dos Investidores:
Aceda a: Gestão de Fundos → Gestor de Fundos → as minhas aprovações
Analise os pedidos pendentes de:
Pedidos de subscrição de novos Investidores
Pedidos de resgate de Investidores existentes
Aprove ou recuse os pedidos com base nas políticas do seu fundo
Importante: A análise atempada dos pedidos garante uma integração eficiente dos Investidores e mantém relações positivas com a sua base de Investidores.
Requisitos de estado do fundo
Compreender o estado do seu fundo é crucial para a visibilidade e o crescimento.
Estado ativo
Para que o seu fundo obtenha o estado "Ativo", tem de cumprir um destes critérios:
Opção 1: mínimo de ativos sob gestão
USD 2,000 ou mais de capital total investido
Opção 2: número mínimo de contas de Investidores
3 ou mais contas de Investidores ativas
Estado inativo
Enquanto estes requisitos não forem cumpridos, o seu fundo permanecerá no estado "Inativo".
Limitações do estado inativo:
Visibilidade limitada para potenciais Investidores
Menor facilidade de descoberta nas listagens de fundos
Poderá não aparecer em determinados resultados de pesquisa ou secções em destaque
Como obter o estado ativo:
Promova o seu fundo para alcançar o Limite de investimento mínimo
Incentive vários Investidores a subscrever
Partilhe o desempenho e a estratégia do seu fundo com a sua rede
Monitorização do desempenho do fundo
A página de perfil do seu fundo apresenta informações abrangentes sobre o desempenho para o ajudar a acompanhar os resultados e a tomar decisões informadas.
Principais métricas de desempenho
A página de perfil do fundo apresenta informações essenciais, incluindo:
Lucros e perdas
Total de ganhos ou perdas gerados pelo seu fundo
Atualizações em tempo real à medida que as posições são fechadas
Acompanhamento do desempenho histórico
Capital próprio
Valor total atual do seu fundo
Inclui lucros/perdas não realizados em posições abertas
Reflete o valor líquido dos ativos do fundo
Retorno
Retorno percentual sobre o capital investido
Calculado com base no desempenho do fundo
Métrica essencial para a avaliação dos Investidores
Investimento
Capital total de subscrição atualmente alocado ao seu fundo
Soma de todas as subscrições dos Investidores
Exclui resgates pendentes
Comissões de gestão acumuladas
Total de comissões de gestão cobradas ao longo do tempo
Com base na estrutura de comissões do seu fundo
Acompanhamento transparente das comissões
Comissões de desempenho acumuladas
Total de comissões de desempenho obtidas em períodos rentáveis
Calculado com base na metodologia High Water Mark
Reflete o seu sucesso na geração de retornos
Como posso utilizar os dados de desempenho?
Ajustes estratégicos
Utilize estas ferramentas para monitorizar o desempenho do seu fundo e fazer os ajustes estratégicos necessários à sua abordagem de negociação.
Comunicação com os Investidores
Utilize os dados de desempenho para comunicar com os Investidores
Demonstre transparência e responsabilidade
Crie confiança através de relatórios consistentes
Definição de objetivos
Acompanhe o progresso em relação aos objetivos de desempenho
Defina metas realistas com base em dados históricos
Ajuste as estratégias para corresponder às expectativas dos Investidores
Boas práticas de Gestão de Fundos
Monitorização regular
✓ Consulte regularmente o seu painel para se manter informado sobre o desempenho do fundo
✓ Analise prontamente os pedidos dos Investidores para manter boas relações
✓ Monitorize as condições do mercado que possam afetar a sua estratégia de negociação
✓ Acompanhe a acumulação de comissões para compreender a rentabilidade do seu fundo
Manter a transparência
✓ Mantenha as informações do fundo atualizadas e corretas
✓ Atualize a descrição da sua Estratégia do Fundo à medida que a sua abordagem evolui
✓ Comunique alterações significativas aos Investidores
✓ Forneça relatórios de desempenho claros
Práticas de segurança
✓ Altere regularmente a sua palavra-passe de negociação
✓ Nunca partilhe as suas credenciais de início de sessão
✓ Termine sessão após cada sessão em dispositivos partilhados
✓ Monitorize a atividade da conta para detetar qualquer acesso não autorizado
Estratégias de crescimento
✓ Partilhe a ligação do seu fundo através dos canais adequados
✓ Mantenha um desempenho consistente para atrair Investidores
✓ Crie um historial antes de realizar ações de marketing agressivas
✓ Interaja profissionalmente com potenciais Investidores