O Partner Portal pode apresentar uma ação de exportação para registos permitidos pelo seu perfil, função e filtros atuais. O ficheiro é um instantâneo dos dados mostrados no momento da exportação, não uma promessa de uma base completa ou de todos os clientes e campos.
Transferir a sua lista de clientes
Siga estes passos simples para exportar os dados dos seus clientes:
Inicie sessão no Portal do Parceiro
Abra "IB Report" no menu principal.
Selecione "Client List" no menu.
Localize as opções de exportação no canto inferior direito da página
Escolha o formato pretendido: CSV ou XLSX
Siga as indicações do navegador para guardar o ficheiro no seu dispositivo
Opções de formato de ficheiro
O sistema oferece dois formatos de exportação para responder a diferentes necessidades:
CSV (valores separados por vírgulas): Um formato baseado em texto que pode ser aberto com editores de texto simples, como o Bloco de Notas, ou com ferramentas mais avançadas. Este formato é ideal para a importação para vários sistemas de bases de dados.
XLSX (folha de cálculo do Excel): Um formato baseado em células e otimizado para o Microsoft Excel e aplicações de folhas de cálculo semelhantes. Este formato preserva a formatação e permite a análise imediata dos dados.
Nota importante
A visibilidade e o conteúdo dependem de permissões, relação Partner atual, registos, filtros e estado dos dados; a ausência do botão não prova que não existam clientes. Trate o ficheiro como dados confidenciais de clientes: use apenas os campos necessários para um fim autorizado, guarde-o com segurança, restrinja o acesso e elimine-o quando deixar de ser necessário. Não envie o ficheiro completo por chat ou e-mail comum. Para suporte, partilhe apenas formato, período, filtros e mensagem exata, ocultando dados de clientes desnecessários.