Hướng dẫn này sẽ chỉ dẫn bạn quy trình trở thành Quản lý quỹ, tạo quỹ và thu hút Nhà đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh Quản lý quỹ của bạn.
Tổng quan
Với tư cách là Quản lý quỹ, bạn có thể:
Tạo các quỹ đầu tư dựa trên nguyên tắc Quản lý quỹ
Nhận Phí hiệu suất từ hoạt động Giao dịch thành công
Giao dịch bằng vốn do Nhà đầu tư của bạn đầu tư
Xây dựng danh mục các quỹ được quản lý
Bắt đầu
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng và đi đến phần Quản lý quỹ. Nhấp vào thẻ Quản lý quỹ để bắt đầu hành trình của bạn.
Quy trình tham gia gồm ba bước
1. Xác minh danh tính (KYC)
Bạn chỉ cần xác minh một lần cho toàn bộ Cổng thông tin khách hàng. Hoàn thành các bước sau:
Gửi Giấy tờ xác minh danh tính (PoI)
Tải lên giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh danh tính của bạnGửi Giấy tờ xác minh địa chỉ (PoA)
Cung cấp giấy tờ xác nhận địa chỉ cư trú hiện tại của bạnHoàn thành Hồ sơ tài chính của bạn
Chia sẻ thông tin về nền tảng và kinh nghiệm tài chính của bạn
2. Hoàn thiện hồ sơ
Tạo một hồ sơ hấp dẫn là điều thiết yếu để thu hút và thuyết phục các Nhà đầu tư tiềm năng. Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ bất cứ lúc nào và hồ sơ nên bao gồm:
Ảnh hồ sơ chuyên nghiệp
Tải lên ảnh rõ nét, gần đây của bạn theo các yêu cầu kỹ thuật được hiển thị. Ảnh chuyên nghiệp giúp xây dựng niềm tin với các Nhà đầu tư tiềm năng.
Thông tin liên hệ
Thêm các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bạn ưu tiên để Nhà đầu tư có thể dễ dàng liên hệ với bạn và nhận thông tin cập nhật về hoạt động Giao dịch của bạn.
Kinh nghiệm chuyên môn
Chia sẻ thông tin chuyên sâu về phong cách Giao dịch, kinh nghiệm và mục tiêu trong hành trình Quản lý quỹ của bạn. Hãy minh bạch và chân thực để xây dựng uy tín với Nhà đầu tư.
Quan trọng: Tuân thủ các nguyên tắc nội dung được cung cấp để đảm bảo hồ sơ của bạn không chứa thông tin gây hiểu lầm, mang tính xúc phạm hoặc không phù hợp.
3. Quy tắc đạo đức
Quản lý quỹ phải thể hiện các giá trị chung với Nhà đầu tư của mình bằng cách:
Ưu tiên lợi ích tốt nhất của Nhà đầu tư
Luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của Nhà đầu tưĐưa ra mức phí công bằng và hợp lý
Thiết lập Cấu trúc hoa hồng minh bạch và cạnh tranhPhản hồi các yêu cầu và mối quan ngại
Duy trì trao đổi cởi mở với Nhà đầu tư của bạn
Bạn sẽ cần vượt qua một bảng câu hỏi ngắn để chấp nhận Quy tắc đạo đức. Bạn có thể thực hiện bảng câu hỏi nhiều lần nếu cần.
Quan trọng: Nếu không chấp nhận Quy tắc đạo đức, bạn không thể mời Nhà đầu tư, chia sẻ Liên kết mời Quản lý quỹ hoặc tạo quỹ.
Các bước tiếp theo
Sau khi hoàn thành ba bước này, bạn sẽ sẵn sàng:
Tạo quỹ đầu tiên của bạn
Thiết lập Cấu trúc hoa hồng của bạn
Mời Nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào quỹ của bạn
Bắt đầu xây dựng danh tiếng của bạn với tư cách là Quản lý quỹ