Với vai trò là Quản lý quỹ, việc có quyền truy cập rõ ràng vào các công cụ Quản lý quỹ và hiểu các tùy chọn quản trị của bạn là điều thiết yếu để vận hành quỹ thành công. Hướng dẫn này trình bày cách truy cập bảng điều khiển và sử dụng các tính năng quản lý chính.
Làm thế nào để quản lý quỹ hiệu quả?
Làm thế nào để truy cập bảng điều khiển Quản lý quỹ?
Để bắt đầu quản lý quỹ:
Đăng nhập vào Cổng thông tin khách hàng
Đi đến tab Quản lý quỹ
Nhấp vào "Quản lý quỹ"
Chọn "Chiến lược của tôi"
Thao tác này sẽ đưa bạn đến bảng điều khiển chính, nơi hiển thị tất cả các quỹ của bạn.
Làm thế nào để truy cập phần cài đặt của từng quỹ?
Để quản lý một quỹ cụ thể:
Tìm quỹ bạn muốn quản lý trong danh sách
Nhấp vào biểu tượng menu ba chấm (⋮) bên cạnh tên quỹ
Chọn tùy chọn quản lý mong muốn từ menu thả xuống
Các tùy chọn quản lý chính
Từ menu Quản lý quỹ, bạn có thể truy cập một số chức năng quan trọng:
Chỉnh sửa thông tin quỹ
Cập nhật ảnh đại diện/hình ảnh chiến lược quỹ
Thay đổi hình ảnh đại diện cho quỹ của bạn
Tải lên một hình ảnh chuyên nghiệp đại diện cho phương pháp giao dịch của bạn
Đảm bảo hình ảnh đáp ứng các yêu cầu của nền tảng
Tùy chỉnh giao diện quỹ
Chỉnh sửa phần mô tả và mục tiêu của quỹ
Điều chỉnh cách quỹ hiển thị với các Nhà đầu tư tiềm năng
Duy trì thông tin cập nhật và chính xác để thu hút Nhà đầu tư
Lưu trữ chiến lược quỹ
Khi bạn cần tạm dừng hoặc ngừng một quỹ:
Lưu trữ chiến lược quỹ để xóa chiến lược khỏi danh sách đang hoạt động
Các quỹ Đã lưu trữ sẽ không còn hiển thị với các Nhà đầu tư tiềm năng
Bạn có thể kích hoạt lại các quỹ đã lưu trữ khi sẵn sàng
Chia sẻ chiến lược quỹ
Quảng bá quỹ đến các Nhà đầu tư tiềm năng:
Tạo liên kết có thể chia sẻ đến quỹ của bạn
Chia sẻ liên kết qua các kênh tiếp thị của bạn
Dẫn các Nhà đầu tư tiềm năng đến hồ sơ quỹ của bạn
Quyền truy cập giao dịch
Đăng nhập vào Web Trader
Truy cập trực tiếp nền tảng giao dịch của quỹ:
Nhấp vào "Đăng nhập vào Web Trader" để truy cập giao dịch ngay lập tức
Thực hiện Giao dịch cho quỹ của bạn theo thời gian thực
Theo dõi các vị thế mở và điều kiện thị trường
Chủ động quản lý chiến lược giao dịch của quỹ
Thay đổi Mật khẩu giao dịch
Duy trì bảo mật tài khoản:
Cập nhật Mật khẩu giao dịch thường xuyên vì mục đích bảo mật
Đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập tài khoản giao dịch của quỹ
Tuân thủ hướng dẫn về mật khẩu mạnh
Quản trị quỹ
Xem xét đơn đăng ký của Nhà đầu tư
Quản lý việc đăng ký đầu tư quỹ và rút vốn khỏi quỹ của Nhà đầu tư:
Đi đến: Quản lý quỹ → Quản lý quỹ → Phê duyệt của tôi
Xem xét các đơn Đang chờ xử lý về:
Yêu cầu đăng ký đầu tư quỹ từ Nhà đầu tư mới
Yêu cầu rút vốn khỏi quỹ từ Nhà đầu tư hiện tại
Phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký dựa trên chính sách của quỹ
Quan trọng: Việc xem xét đơn đăng ký kịp thời đảm bảo quá trình tiếp nhận Nhà đầu tư diễn ra suôn sẻ và duy trì mối quan hệ tích cực với nhóm Nhà đầu tư của bạn.
Yêu cầu về Trạng thái quỹ
Hiểu rõ Trạng thái của quỹ là yếu tố then chốt để tăng khả năng hiển thị và phát triển.
Trạng thái hoạt động
Để quỹ đạt Trạng thái "Hoạt động", quỹ phải đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
Tùy chọn 1: Tài sản được quản lý tối thiểu
USD 2,000 trở lên trong tổng vốn đầu tư
Tùy chọn 2: Số lượng tài khoản Nhà đầu tư tối thiểu
3 trở lên tài khoản Nhà đầu tư đang hoạt động
Trạng thái không hoạt động
Cho đến khi đáp ứng các yêu cầu này, quỹ của bạn sẽ duy trì Trạng thái "Không hoạt động".
Hạn chế của Trạng thái không hoạt động:
Hạn chế khả năng hiển thị với các Nhà đầu tư tiềm năng
Giảm khả năng được tìm thấy trong danh sách quỹ
Có thể không xuất hiện trong một số kết quả tìm kiếm hoặc mục nổi bật
Cách đạt Trạng thái hoạt động:
Quảng bá quỹ để đạt Ngưỡng đầu tư tối thiểu
Khuyến khích nhiều Nhà đầu tư đăng ký đầu tư quỹ
Chia sẻ hiệu suất và chiến lược của quỹ với mạng lưới của bạn
Theo dõi hiệu suất quỹ
Trang hồ sơ quỹ hiển thị thông tin hiệu suất toàn diện để giúp bạn theo dõi mức độ thành công và đưa ra quyết định sáng suốt.
Các chỉ số hiệu suất chính
Trang hồ sơ quỹ hiển thị thông tin thiết yếu, bao gồm:
Lãi & lỗ
Tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ do quỹ tạo ra
Cập nhật theo thời gian thực khi các vị thế được đóng
Theo dõi hiệu suất trong quá khứ
Vốn chủ sở hữu
Tổng giá trị hiện tại của quỹ
Bao gồm lợi nhuận/thua lỗ chưa thực hiện đối với các vị thế mở
Phản ánh giá trị Tài sản ròng của quỹ
Lợi nhuận
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên vốn đầu tư
Được tính dựa trên hiệu suất quỹ
Chỉ số chính để Nhà đầu tư đánh giá
Khoản đầu tư
Tổng vốn đăng ký đầu tư quỹ hiện được phân bổ cho quỹ của bạn
Tổng tất cả các khoản đăng ký đầu tư quỹ của Nhà đầu tư
Không bao gồm các khoản rút vốn khỏi quỹ Đang chờ xử lý
Phí quản lý tích lũy
Tổng Phí quản lý đã thu theo thời gian
Dựa trên cơ cấu phí của quỹ
Theo dõi phí minh bạch
Phí hiệu suất tích lũy
Tổng Phí hiệu suất thu được từ các Khoảng thời gian có lợi nhuận
Được tính dựa trên phương pháp High Water Mark
Phản ánh thành công của bạn trong việc tạo ra lợi nhuận
Làm thế nào để sử dụng dữ liệu hiệu suất?
Điều chỉnh chiến lược
Sử dụng các công cụ này để theo dõi hiệu suất của quỹ và điều chỉnh chiến lược đối với phương pháp giao dịch khi cần.
Giao tiếp với Nhà đầu tư
Sử dụng dữ liệu hiệu suất để giao tiếp với Nhà đầu tư
Thể hiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
Xây dựng niềm tin thông qua báo cáo nhất quán
Đặt mục tiêu
Theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu hiệu suất
Đặt mục tiêu thực tế dựa trên dữ liệu trong quá khứ
Điều chỉnh chiến lược để đáp ứng kỳ vọng của Nhà đầu tư
Các phương pháp hay nhất về Quản lý quỹ
Theo dõi thường xuyên
✓ Kiểm tra bảng điều khiển thường xuyên để nắm bắt hiệu suất quỹ
✓ Xem xét đơn đăng ký của Nhà đầu tư kịp thời để duy trì mối quan hệ tốt đẹp
✓ Theo dõi điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn
✓ Theo dõi phí tích lũy để hiểu khả năng sinh lời của quỹ
Duy trì tính minh bạch
✓ Duy trì thông tin quỹ cập nhật và chính xác
✓ Cập nhật phần mô tả chiến lược quỹ khi phương pháp của bạn phát triển
✓ Thông báo những thay đổi đáng kể cho Nhà đầu tư
✓ Cung cấp báo cáo hiệu suất rõ ràng
Các biện pháp bảo mật
✓ Thay đổi Mật khẩu giao dịch thường xuyên
✓ Không bao giờ chia sẻ Thông tin xác thực đăng nhập
✓ Đăng xuất sau mỗi phiên trên Thiết bị dùng chung
✓ Theo dõi hoạt động tài khoản để phát hiện mọi truy cập trái phép
Chiến lược tăng trưởng
✓ Chia sẻ liên kết quỹ qua các kênh phù hợp
✓ Duy trì hiệu suất nhất quán để thu hút Nhà đầu tư
✓ Xây dựng hồ sơ thành tích trước khi tiếp thị mạnh mẽ
✓ Tương tác với các Nhà đầu tư tiềm năng một cách chuyên nghiệp