核对档案与资格：登录并完成当前显示的验证任务。资金管理是否可用取决于档案、法律实体、地区及当前产品要求。

打开符合资格的基金或有效邀请：使用客户后台中可用的基金，或基金经理当前有效的邀请链接。链接不保证该基金适用于您的档案，也不保证请求会获批。不要在来源不可信的页面输入密码或一次性验证码。

查看基金信息：核对基金经理、可用历史记录、策略、风险、投资与赎回条件及费用，包括适用的业绩费。指标和过往表现不能预测未来结果。

提交请求：选择可用的申购操作、符合资格的资金来源及页面显示的金额，然后复核并确认。申购不是普通内部转账；提交请求不代表已获批准，也不代表投资已经激活。

跟踪请求状态：请求可依据当前基金规则和审核显示为待处理、已批准或已拒绝。应按页面显示的状态及该请求的资金或分配步骤操作；不要假定批准等同于立即入账或激活。

确认后再跟踪：只有客户后台显示确认或活跃分配时，才将申购视为已激活。请查看实际分配、回报、请求与状态。基金经理的活动或过往表现不保证回报、流动性或赎回时间。