核對檔案與資格：登入並完成目前顯示的驗證任務。資金管理是否可用取決於檔案、法律實體、地區及目前產品要求。

開啟符合資格的基金或有效邀請：使用客戶後台中可用的基金，或基金經理目前有效的邀請連結。連結不保證該基金適用於您的檔案，也不保證請求會獲批。不要在來源不可信的頁面輸入密碼或一次性驗證碼。

查看基金資訊：核對基金經理、可用歷史記錄、策略、風險、投資與贖回條件及費用，包括適用的績效費。指標和過往表現不能預測未來結果。

提交請求：選擇可用的申購操作、符合資格的資金來源及頁面顯示的金額，然後複核並確認。申購不是一般內部轉帳；提交請求不代表已獲批准，也不代表投資已經啟用。

追蹤請求狀態：請求可依據目前基金規則和審核顯示為待處理、已批准或已拒絕。應按頁面顯示的狀態及該請求的資金或分配步驟操作；不要假定批准等同於立即入帳或啟用。

確認後再追蹤：只有客戶後台顯示確認或活躍分配時，才將申購視為已啟用。請查看實際分配、回報、請求與狀態。基金經理的活動或過往表現不保證回報、流動性或贖回時間。