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如何更新我的基金資料?

在客戶後台更新一檔基金的頭像及專業背景,然後核對目前的審查與顯示狀態。

請在已登入的客戶後台中逐檔基金編輯。選單名稱及可用操作可能隨帳戶與產品狀態而異;請以目前頁面及任何審查通知為準。「儲存」或「上傳」表示提交所顯示的內容,本身不能證明內容已獲接受、已發布或已顯示。


編輯基金資料的逐步指南


如何存取基金資料編輯器?

  1. 登入您的客戶後台

  2. 前往基金管理分頁

  3. 點擊「基金經理」,再「我的策略」

  4. 選擇特定基金,以更新該基金的資料

  5. 點擊基金旁的三點圖示(選單圖示)

  6. 從下拉式選單中選擇「更新策略頭像」


更新您的基金資料照片

  1. 點擊「瀏覽」,從您的設備選擇照片

  2. 選擇合適的圖片,以專業方式呈現您的基金

  3. 確保您的照片符合技術要求:

    • 尺寸:800x800 像素

    • 檔案大小:小於 15MB

    • 格式:僅限 PNG 或 JPG

  4. 上傳所選照片


更新您的專業背景

專業背景部分可讓您說明基金的運作方式,以及您身為基金經理的專業能力。


應包含的內容:

您可以新增或編輯以下相關資訊:

  • 交易背景:您的交易經驗與經歷

  • 投資目標:這檔特定基金的目標與指標

  • 交易目標與方式:您的策略、方法及交易理念

  • 風險管理:您如何處理這檔基金的風險(選填)


字元限制:

  • 整個專業背景部分最多 1,000 個字元


儲存後核對目前狀態

  • 確認您編輯的是目標基金,並核對目前頁面是否顯示預期的圖片及專業背景。

  • 閱讀任何錯誤、狀態或審查通知;儲存或上傳成功本身不表示內容已獲接受或已發布。

  • 根據目前頁面以及受眾、帳戶與產品狀態判斷顯示範圍;不要承諾每位投資者都能看到內容。

  • 逐檔基金核對;不要假設一檔基金的修改已套用至另一檔基金。


請勿在資料內容中加入個人、銀行或安全憑證。請準確描述經驗及方式,不要聲稱收益、批准、顯示狀態或投資者結果有保證。

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