클라이언트 포탈의 계좌 카드에서 거래 계좌 유형을 확인할 수 있습니다.

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필요한 계좌에 따라 실계좌, 데모 계좌 또는 보관된 계좌를 선택합니다.

해당 계좌 카드를 찾습니다. 계좌 유형은 카드에 표시됩니다.

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사용 가능한 계좌 유형은 프로필, 지역, 법인 및 플랫폼에 따라 달라질 수 있습니다. 모든 계좌 유형을 이용할 수 있다고 가정하지 말고 해당 계좌에 표시된 계좌 유형을 확인하세요.

클라이언트 포탈의 현재 계좌 페이지에서 실계좌, 데모 또는 보관된 거래 계좌의 계좌 카드에 표시된 유형을 확인하세요.

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프로토타입 자료 인식 답변

이미 초대에 대해 문의하셨으므로 이 프로토타입 데모에 다음과 같은 후속 기능을 추가할 수 있습니다: 각 초대를 보내기 전에 역할 선택기를 사용하여 팀원의 책임에 따른 액세스 권한을 제한합니다.

프로토타입 역할 제한 후속 조치

이 프로토타입 데모에서는 작업 공간 프로필에서 시작하고 액세스해야 하는 팀원을 초대한 다음 사용 중인 통합을 연결할 것을 제안합니다.

프로토타입 시작하기 답변

이 프로토타입 데모에서는 작업 공간 설정에서 통합이 구성됩니다. 통합을 선택하고, 계정을 연결하고, 활성화된 권한을 검토하세요.

프로토타입 통합 답변

이 프로토타입 데모에서는 작업 공간 설정에서 팀원을 초대한 다음 초대장을 보내기 전에 각 팀원에게 필요한 액세스 권한을 선택합니다.

프로토타입 팀 초대 답변

이 프로토타입 데모에는 해당 질문에 대한 스크립트된 답변이 아직 없습니다. 팀을 초대하는 방법이나 소스 자료를 여는 방법에 대해 질문해 보세요. 프로덕션 Fin API는 호출되지 않았습니다.

프로토타입 답변을 사용할 수 없습니다

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