身為基金經理，能夠清楚存取您的基金管理工具並了解您的管理選項，對成功營運基金至關重要。本指南將引導您存取控制面板及使用主要管理功能。
如何有效管理我的基金？
如何存取我的基金管理控制面板？
若要開始管理您的基金：
登入您的客戶後台
前往基金管理分頁
點擊「基金經理」
選擇「我的策略」
這會將您帶到顯示所有基金的主要控制面板。
如何存取個別基金的偏好設置？
若要管理特定基金：
在您的清單中找到您想管理的基金
點擊基金名稱旁的三點選單圖示 (⋮)
從下拉式選單中選擇您所需的管理選項
主要管理選項
您可以從基金管理選單存取多項重要功能：
編輯基金資訊
更新基金策略頭像／圖片
變更您基金的視覺呈現
上傳可代表您交易方式的專業圖片
確保圖片符合平台要求
自訂基金外觀
編輯您基金的說明與目標
修改您的基金向潛在投資者呈現的方式
保持資訊最新且準確，以吸引投資者
休眠基金策略
當您需要暫停或終止基金時：
休眠基金策略，將其從有效清單中移除
已休眠的基金將不再對潛在投資者顯示
準備就緒後，您可以重新啟用已休眠的基金
分享您的基金策略
向潛在投資者推廣您的基金：
產生您基金的可分享連結
透過您的行銷管道分享連結
引導潛在投資者前往您的基金資料頁面
交易存取
登入網頁交易平台
直接存取您基金的交易平台：
點擊「登入網頁交易平台」，立即取得交易存取權限
即時為您的基金執行交易
監控未平倉部位與市場狀況
主動管理您基金的交易策略
變更交易密碼
維護帳戶安全：
為確保安全，請定期更新您的交易密碼
確保只有獲授權者能存取您基金的交易帳戶
遵循高強度密碼準則
基金管理
審核投資者申請
管理投資者的認購與贖回：
前往：基金管理 → 基金經理 → 我的批准
審核以下待處理申請：
新投資者提出的認購申請
現有投資者提出的贖回申請
根據您基金的政策批准或拒絕申請
重要：及時審核申請可確保投資者順利加入，並與您的投資者群體維持良好關係。
基金狀態要求
了解您基金的狀態，對其能見度與成長至關重要。
有效狀態
您的基金必須符合以下任一條件，才能達到「有效」狀態：
選項 1：最低管理資產
總投資資本達USD 2,000或以上
選項 2：最低投資者帳戶數量
3 個或以上有效投資者帳戶
非有效狀態
在符合這些要求之前，您的基金將維持「非有效」狀態。
非有效狀態的限制：
對潛在投資者的能見度有限
在基金清單中較難被發現
可能不會出現在特定搜尋結果或精選區塊中
如何達到有效狀態：
推廣您的基金，以達到最低投資門檻
鼓勵多位投資者認購
與您的人脈網絡分享您基金的表現與策略
基金表現監控
您的基金資料頁面會顯示完整的表現資訊，協助您追蹤成果並做出明智決策。
主要表現指標
基金資料頁面會顯示以下重要資訊：
損益
您的基金產生的總收益或虧損
部位平倉時即時更新
歷史表現追蹤
淨值
您基金目前的總價值
包括未平倉部位的未實現利潤／虧損
反映基金的資產淨值
回報
投資資本的回報百分比
根據基金表現計算
投資者評估的主要指標
投資
目前配置至您基金的認購資本總額
所有投資者認購金額的總和
不包括待處理的贖回
累計管理費
隨時間收取的管理費總額
根據您基金的費用結構計算
透明的費用追蹤
累計表現費
從獲利時間段賺取的表現費總額
根據高水位線方法計算
反映您創造回報的成果
如何使用表現資料？
策略調整
使用這些工具監控您基金的表現，並視需要對您的交易方式進行策略調整。
投資者溝通
使用表現資料與投資者溝通
展現透明度與問責性
透過持續報告建立信任
目標設定
追蹤表現目標的達成進度
根據歷史資料設定切合實際的目標
調整策略以符合投資者期望
基金管理最佳實務
定期監控
✓ 定期查看您的控制面板，掌握基金表現
✓ 及時審核投資者申請，以維持良好關係
✓ 監控市場狀況，這些狀況可能影響您的交易策略
✓ 追蹤費用累計，了解您基金的獲利能力
維持透明度
✓ 保持基金資訊最新且準確
✓ 隨著您的方式演變，更新您的基金策略說明
✓ 向投資者傳達重大變更
✓ 提供清楚的表現報告
安全實務
✓ 定期變更您的交易密碼
✓ 絕不分享您的登入憑證
✓ 在共用設備上，每次使用完畢後登出
✓ 監控帳戶活動，留意任何未經授權的存取
成長策略
✓ 透過適當管道分享您的基金連結
✓ 維持穩定表現，以吸引投資者
✓ 在積極行銷之前建立往績記錄
✓ 以專業方式與潛在投資者互動