基金經理
了解基金經理如何建立及管理基金、審核投資者的認購及贖回、監察基金表現及費用，以及使用可用的基金管理工具。
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管理基金
了解基金經理如何配置基金、審核投資者請求、監察表現，以及管理可用的基金設定及交易存取權限。
- 淨值同步說明了解自動淨值同步如何在定期檢查及關鍵事件期間，識別並修正基金池與投資者帳戶之間的輕微技術差異。
- 有效管理您的基金透過客戶後台的基金經理控制面板，管理基金偏好設置、批准事項、交易權限、已休眠狀態、分享、安全性及表現監控。
- 邀請投資者加入您的基金了解如何向潛在投資者分享基金、他們的存取體驗，以及啟用要求和負責任的推廣做法。
- 基金經理如何審核投資者申請？按照客戶後台的流程查看並回應待處理的認購或贖回申請，同時檢查目前的基金偏好設置及狀態。
- 基金經理的推薦費分成了解如何為個別介紹人設定推薦費率、在客戶後台調整費率，以及計算您的表現費中各方的分成。
- 基金經理如何審核贖回申請？查看贖回申請詳情及可執行的操作，然後追蹤確認情況、是否可取消、結算、費用及任何必要的後續處理。
- 如何將我的基金休眠？查看基金可休眠的條件、按照客戶後台中的步驟操作，並了解此操作對投資、申請、費用及存取權限造成的不可逆影響。
- 從您的基礎合作伙伴錢包提取表現費按照取款流程從您的基礎合作伙伴錢包提取表現費，並查看驗證要求、付款方式限制、預計處理時間及可能的延誤。
- 自行投資的付款選項比較認購自己基金時可用的付款選項，並在客戶後台查看您所在地區的可用情況、費用、處理時間及交易限額。
- 如何啟用您的基金查看啟用基金所需達到的 AUM 或投資者門檻，並瞭解基金經理可在何處找到該基金的推廣連結和分享選項。
- 了解建立基金時的最大回撤及止損參數瞭解最大回撤和止損水平如何在投資者選擇基金時提供參考、為何它們不會自動執行風險控制，以及哪些設定詳細資料會被鎖定。
- 投資者是否需要與我的基金帳戶類型及貨幣相符？瞭解投資者如何透過 Investment Wallet 或現有交易帳戶認購，而無需與基金經理的帳戶类型或貨幣相符。
- 基金出現負餘額時會發生什麼事？（基金經理適用）瞭解基金餘額變為負數時，基金經理會面臨的自動終止、平倉、強制贖回、限制及後續步驟。