Edite um fundo de cada vez no Portal do Cliente com sessão iniciada. Os nomes dos menus e as ações disponíveis podem variar conforme o estado da conta e do produto; siga o ecrã atual e qualquer aviso de moderação. Guardar ou carregar envia o conteúdo apresentado e, por si só, não comprova aceitação, publicação ou visibilidade.
Guia passo a passo para editar o seu perfil do fundo
Como posso aceder ao editor do perfil do fundo?
Inicie sessão no Portal do Cliente
Aceda ao separador Gestão de Fundos
Clique em "Gestor de Fundos", depois "as minhas estratégias"
Selecione o fundo específico cujo perfil pretende atualizar
Clique no ícone de três pontos (ícone do menu) junto ao fundo
Selecione "Atualizar avatar da estratégia" no menu pendente
Atualizar a fotografia do seu perfil do fundo
Na interface atual, Atualizar avatar da estratégia utiliza a galeria de imagens apresentada. Escolha uma imagem da galeria; esta janela não apresenta atualmente um campo Procurar nem um campo para carregar ficheiros.
Selecione Atualizar identidade para submeter o avatar escolhido para o fundo, ou Cancelar para fechar sem guardar.
Na interface atual, o controlo separado da fotografia do gestor de fundos é Carregar foto do perfil. Também abre uma galeria: escolha uma imagem e selecione Salvar para submeter ou Cancelar para fechar sem guardar. É distinto da janela Atualizar avatar da estratégia de cada fundo, que utiliza Atualizar identidade.
Atualizar a descrição da estratégia de um fundo específico
Em as minhas estratégias, abra o menu de três pontos do fundo pretendido e selecione Editar mandato de investimento.
Atualize Descrição da estratégia. Mantenha o nome existente do fundo inalterado após a criação; esta descrição é separada da sua apresentação compartilhada como gestor do fundo.
Revise a descrição e selecione Publicar estratégia para enviá-la na interface atual, ou Cancelar para sair sem salvar.
Abra novamente o mesmo fundo e confira a descrição e quaisquer avisos atuais de status ou moderação. O envio por si só não comprova aprovação nem visibilidade para todos os investidores.
Atualizar o seu percurso profissional
Edite sua apresentação de Fund Manager em as minhas estratégias → Concluir perfil do gestor → Atualizar credenciais do gestor. Selecione Salvar alterações para enviá-la ou Cancelar para sair sem salvar. Essa apresentação faz parte do seu perfil compartilhado de gestor e pode aparecer em mais de um fundo. Descreva aqui sua experiência e abordagem gerais; use a Descrição da estratégia do fundo individual para informações específicas desse fundo. Respeite o limite de caracteres exibido em cada editor.
O que incluir:
Pode adicionar ou editar informações sobre:
Percurso de negociação: A sua experiência e o seu historial de negociação
Objetivos de investimento: Seus objetivos e sua abordagem gerais de investimento
Objetivos e abordagem de negociação: A sua estratégia, metodologia e filosofia de negociação
Gestão de Risco: Sua abordagem geral de gestão de risco (opcional)
Limite de caracteres:
Utilize o limite de caracteres apresentado para o campo específico. A apresentação do gestor de fundos e a descrição de um fundo individual são campos distintos; não aplique o limite de um ao outro.
Verificar o estado atual depois de guardar
Verifique separadamente o avatar do fundo pretendido ou a apresentação do gestor de fundos na página atual.
Leia qualquer aviso de erro, estado ou moderação; guardar ou carregar com êxito não significa, por si só, que o conteúdo foi aceite ou publicado.
Determine a visibilidade pela página atual e pelo estado do público, da conta e do produto; não prometa que todos os Investidores conseguem ver o conteúdo.
Confira a apresentação compartilhada do gestor de fundos na página de detalhes de cada fundo relevante. Verifique separadamente o avatar e a descrição da estratégia próprios de cada fundo.
Não inclua credenciais pessoais, bancárias ou de segurança no conteúdo do perfil. Descreva a experiência e a abordagem com exatidão; não alegue retornos, aprovação, visibilidade ou resultados para Investidores garantidos.